Если вы собираетесь торговать акциями, потребуется принять во внимание некоторые важные моменты. Мы составили это руководство, чтобы помочь начинающим трейдерам разобраться в работе с акциями. Вы почерпнете некоторые идеи по аналитике акций и выбору тех, которые соответствуют вашему торговому методу.
Основные факты об акциях
Когда человек покупает акцию, он становится владельцем небольшой доли бизнеса. Цены на акции, как правило, определяются спросом и предложением: одни хотят купить акции, другие — продать. Подробности об акциях можно найти в материале Основы торговли акциями на бирже.
Секторы фондового рынка
Начинать выбор акций для торговли стоит с определения рыночного сектора. Секторы подвержены влиянию различных факторов. Некоторые, как правило, в большей степени подвержены влиянию внешних факторов, например, экономических и политических условий. Другие развиваются в соответствии с определенными экономическими циклами (интервалами роста, за которыми следует снижение экономической активности).
Экономические циклы
Экономические циклы обычно делятся на 4 стадии: рецессия, восстановление, подъем и замедление. У каждого есть свои особенности, и каждый оказывает разное влияние на компании тех или иных секторов.
Например, во время рецессии (когда экономическая активность снижается) компании из технологического сектора и отрасли недвижимости показывают более слабые результаты. Это связано с тем, что их бизнес связан с дискреционными расходами потребителей и предприятий. Проще говоря, люди склонны срезать эти расходы, когда с деньгами становится туго.
Однако секторы основных потребительских товаров, коммунальных услуг и здравоохранения обычно в таких условиях показывают рост. Эти секторы называются нециклическими, так как на них в меньшей степени влияют изменения в экономике. Поскольку людям неизбежно приходится тратить деньги на еду и лекарства, эти предприятия, как правило, преуспевают, даже если экономика в целом испытывает трудности.
С другой стороны, во время восстановления потребители ожидают рост экономики и увеличивают свои дискреционные расходы. Предприятия также расширяют коммерческую деятельность, что приводит к росту в таких секторах, как продажи недвижимости. Но секторы, которые показали лучшие результаты во время рецессии — потребительских товаров, коммунальных услуг и здравоохранения — как правило, переживают спад, поскольку инвесторы больше обращаются к циклическим секторам, чтобы захватить рыночные тренды и обеспечить более высокую доходность.
Как использовать экономические циклы в торговле акциями?
Чтобы выбрать секторы рынка, которые в данный момент могут сработать эффективнее, важно понимать работу экономических циклов. А затем нужно выбирать для торговли те акции, которые представляют данные секторы, чтобы добиться положительных результатов.
При выборе отдельных акций в рамках сектора полезно понять, где и как каждая компания вписывается в него. Какова рыночная доля компании? Есть ли у нее какое-то преимущество перед конкурентами? Ответы на эти вопросы помогут выбрать те акции, которые могут открыть многообещающие возможности.
Если вы предпочитаете торговать акциями определенного сектора, также может быть полезно следить за основными игроками и разобраться в ситуации с конкуренцией. Пример: видео, показывающее колебания цен на акции ведущих производителей видеоигр за 5-летний период. В ролике представлен обзор изменения цен на акции различных компаний сектора на протяжении 5 лет. Это может дать представление о том, как сектор будет развиваться в будущем.
Каждый сектор развивается уникальным образом. Поэтому будет разумно проанализировать их отдельно и рассмотреть факторы влияния при выборе акций для торговли.
Типы акций
Существуют различные типы акций. Вот краткое описание основных типов.
- На основе рыночной капитализации (общая стоимость всех акций компании):
| Тип | Рыночная капитализация |
| Компании с высокой капитализацией | от 10 до 200 миллиардов долларов |
| Компании со средней капитализацией | от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов |
| Компании с малой капитализацией | от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов |
- На основе потенциала роста:
| Тип | Характеристики |
| Стоимость акций | Успешные компании, как правило, лидеры в своем секторе. Они растут не так быстро (если вообще растут), но цены на их акции держатся на стабильном уровне. Эти акции могут стать хорошим выбором для долгосрочных инвестиций. |
| Акции роста | Динамично развивающиеся компании с быстро растущей прибылью. Они могут обеспечить более высокую доходность, но также связаны с более серьезными рисками. Постоянный рост — их главное преимущество, поэтому цены на акции могут упасть, если он замедлится. Поскольку такие акции более волатильны и имеют тенденцию к скачкам, они могут открыть трейдерам интересные возможности. |
- На основе предполагаемого инвестиционного качества акций:
| Тип | Характеристики |
| Акции «голубых фишек» | Крупные компании – лидеры в своих отраслях. Как правило, они могут дать инвесторам ощущение стабильности и меньшего уровня рисков. Для краткосрочных инвесторов они представляют меньший интерес. |
| «Копеечные» акции | Небольшие компании с гораздо менее дорогими акциями, часто по цене менее 1 доллара за акцию. На них, как правило, влияют многие внешние факторы, поэтому цены могут часто колебаться. Для трейдеров они могут представлять интерес, но также несут в себе потенциальные риски. |
Диверсификация — наличие портфеля, состоящего из активов разных секторов и различных типов акций, – может быть полезной стратегией. Подобный подход может помочь управлять рисками на меняющемся рынке, когда некоторые секторы работают эффективнее, чем другие. В любом случае убедитесь, что вы тщательно взвесили все риски, прежде чем принимать торговые решения.
Как выбирать акции?
После того как вы выбрали интересующие вас секторы рынка и типы акций, можно переходить к анализу конкретных компаний.
Изучаем анализ активов
В торговле существует два основных типа биржевого анализа: фундаментальный и технический. Они применяются отдельно или в комбинации для получения более точных данных.
Фундаментальный анализ акций
Включает в себя изучение финансового состояния компании и связанных с этим факторов, например условий в рамках сектора или внутри экономики в целом. Цель состоит в том, чтобы понять, правильно ли рынок оценивает акции в данный момент. В результате фундаментального анализа акций трейдер должен иметь возможность сравнить полученные результаты с текущей рыночной ценой. Так делается вывод о том, является актив переоцененным или недооцененным. Это, в свою очередь, может указать на благоприятные возможности для сделки.
Этот тип анализа обычно используется для долгосрочных инвестиций, поскольку ценам на акции может потребоваться некоторое время, чтобы догнать истинную стоимость компании. Но и при оценке акций в краткосрочной торговле он тоже может оказаться полезным. Ознакомьтесь с этим материалом и узнайте о конкретных этапах проведения фундаментального анализа акций в торговле.
Технический анализ акций
При таком подходе трейдеры используют индикаторы, чтобы попытаться спрогнозировать будущую динамику акций на основе их прошлых колебаний и объемов торгов. Индикаторы применяются по отдельности или в разных комбинациях для получения более точных данных. В основе выводов этого типа анализа лежат паттерны на биржевых графиках, которые могут указывать на будущие движения цен.
В этом блоге вы можете найти пошаговые руководства по применению индикаторов для технического анализа акций. Пример: Разбираем 5 самых популярных индикаторов за 5 минут.
Оба типа анализа акций могут предоставить полезную информацию и натолкнуть на торговые идеи. Трейдеры также могут использовать их в комбинации: например, применять фундаментальный анализ для выбора перспективных компаний и акций. А потом обращаться к техническим индикаторам, чтобы уловить подходящий момент для входа.
Выбор брокера
Существует множество платформ для торговли акциями. Некоторые больше подходят для торговли, другие также предлагают инвестиционные возможности. На некоторых можно торговать самими активами, на других покупать активы не нужно, а торговля происходит с помощью контрактов на разницу.
Например, на IQ Option есть более 190 акций, доступных для торговли в качестве CFD (контрактов на разницу). Покупая акции CFD, трейдер не покупает долю в самой компании. Вместо этого все сводится к тому, чтобы сделать прогноз относительно будущих колебаний цен на актив. В зависимости от исхода ценового движения трейдер получает прибыль или теряет первоначальные инвестиции.
Более того, с помощью CFD трейдеры могут получить положительные результаты не только тогда, когда акции растут, но и во время их падения. В сочетании с маржинальной торговлей CFD предоставляют трейдерам больший выбор и разнообразные торговые возможности.
Торговля этими инструментами обычно включает в себя технический анализ акций, поэтому стоит ознакомиться с инструментами в трейдруме. Например, IQ Option располагает сотней различных индикаторов, которые помогают провести технический анализ акций и привести к различным идеям торгов.
Платформа также предлагает бесплатный демо-счет, на котором можно получить некоторый торговый опыт без потери денег. Таким образом, у вас есть время, чтобы выбрать акции для торговли, научиться пользоваться аналитическими инструментами и выбрать подходящий торговый метод.
С учетом сказанного, разумно проанализировать торговые условия и инструменты, предлагаемые различными биржевыми платформами, прежде чем регистрироваться. Такой подход поможет избежать разочарования и часто встречающихся ошибок, с которыми сталкиваются начинающие трейдеры.
Разработка торгового плана
В торговле любым типом активов важно разработать торговый план. Акции — не исключение: положительный торговый результат подразумевает планирование и последовательность.
Торговый план — это набор правил, который помогает организовать этот процесс. Он может включать:
- Ваш бюджет: сколько денег вы готовы вложить?
- График торговли: когда вы торгуете? Как часто вы проверяете свои сделки?
- Ваша толерантность к риску: когда вы закрываете сделки? Как долго вы держите убыточные сделки открытыми?
- Ваш метод торговли: вы открываете и закрываете все сделки в течение одного дня? Или держите их открытыми до тех пор, пока тренд не изменится? Сколько сделок вы открываете в день?
Иногда торговый план нужно пересматривать и менять, но большую часть времени его необходимо придерживаться. Так вы избежите спонтанных решений, которые могут негативно повлиять на ваши долгосрочные торговые цели.
Заключение
При выборе акций для торговли важно тщательно взвесить различные факторы: экономические условия, секторы фондового рынка и экономические циклы. Наряду с фундаментальным и техническим анализом конкретных акций, они могут предоставить трейдерам достаточно данных для принятия обоснованного решения. После этого трейдер должен разработать торговый план, чтобы использовать полученную информацию и в нужный момент начать действовать.
