O risco é um dos fatores mais básicos na negociação. Todos os investidores, não importa qual ativo estejam negociando, tentam avaliar com precisão o risco. A razão para isso é simples: o risco pode (e certamente irá) influenciar o resultado das negociações.
O Ulcer Index é um indicador de análise técnica que ajuda a medir o risco associado a determinado ativo em nível local (lembre-se de que nenhum indicador de análise técnica pode medir o risco fundamental). Para sermos ainda mais precisos, ele mede o risco de queda: o risco de queda do preço do ativo.
Em negociação, quanto maior o risco, maior o retorno potencial. Para entender esta afirmação, você pode usar como um exemplo a comparação do comportamento da Bitcoin e do EUR/USD ao longo de 2017. Em 1º de janeiro de 2017, um investidor poderia comprar 1 BTC por $ 963. A mesma Bitcoin poderia então ser vendida por $ 19.758 doze meses depois. A diferença nos preços se traduz em um retorno de 1,951%. Agora, imagine comprar um par de moedas EUR/USD e mantê-lo até o final de 2017. No dia 1º de janeiro, um euro valia $ 1,0532. No final de dezembro de 2017, o valor era de $ 1,2029, “apenas” 14% mais alto.*
No entanto, o risco associado à Bitcoin também é muito superior ao do EUR/USD. Em um mês e meio que se seguiu, a BTC perdeu mais de 60% de seu valor de mercado. Durante um declínio de 1,5 mês, o EUR/USD perdeu apenas 9,5% do seu valor. Como você pode ver, em determinado momento, a Bitcoin ofereceu retornos excepcionais, mas os compradores em potencial tinham a mesma probabilidade de perder a maior parte de seu investimento. E é exatamente por isso que você deveria saber o risco associado a um ativo que está prestes a negociar.
Como utilizá-lo?
Sendo um indicador de linha única, o Ulcer Index é fácil de configurar e usar. Ao olhar para o indicador em si, você sabe que ele sobe quando o risco de uma queda de preço está aumentando e diminui quando o risco de um movimento de preço negativo se deteriora. Quanto maior o seu valor, mais tempo leva para que um ativo atinja sua máxima mais recente. Existem várias maneiras de usar este indicador.
Primeiro, você pode verificar pontos de entrada e saída de outros indicadores. O Ulcer Index por si só não é tão bom quanto os indicadores de tendências e do tipo oscilador na identificação de pontos de entrada e saída. No entanto, sendo uma ferramenta complementar, ele pode ajudar você a aceitar ou rejeitar sinais fornecidos por outros indicadores.
Em segundo lugar, este indicador pode ajudá-lo a decidir por quanto tempo manter a posição aberta. Quanto mais tempo o preço do ativo estiver subindo, maior será o risco de queda. Aqui está o que você pode fazer: identificar um nível específico de risco que você considere aceitável e fechar a negociação quando ele for alcançado. Observe que pode levar algum tempo para encontrar o limite ideal.
Também é importante observar que nenhum indicador de análise técnica é capaz de fornecer resultados precisos 100% do tempo e não deve ser usado sozinho (mas sim como uma ferramenta adicional para o seu julgamento).
Como configurá-lo?
Configurar este indicador é simples. Para fazer isso, siga estas três etapas:
1. Vá para a sala de negociação e clique no botão “Indicadores” no canto inferior esquerdo da tela.
2. Vá até a guia “Outros” e localize o Ulcer Index na lista de indicadores disponíveis.
3. Clique no botão “Aplicar” sem alterar a configuração. O indicador está pronto para ser usado!
Conclusão
O Ulcer Index é um indicador interessante que pode ajudá-lo a avaliar o risco de um ponto de vista técnico. Considere usá-lo como parte de seu sistema de negociação e combiná-lo com indicadores que se destacam na identificação de pontos de entrada/saída. Agora que você já sabe como ele funciona, vá para a plataforma de negociação e experimente o Ulcer Index!
*O desempenho passado não é um indicador de desempenho futuro.
