10 min read 

La gestione dei livelli di Stop Loss e Take Profit (SL/TP) è uno dei concetti più importanti del Forex. La profonda comprensione dei principi e dei meccanismi sottostanti è essenziale per il trading FX professionale.

Stop Loss è un ordine che si invia al proprio broker Forex per chiudere automaticamente la posizione. Il Take-profit funziona allo stesso modo, consentendo di bloccare il profitto quando viene raggiunto un determinato livello di prezzo. Lo strumento SL/TP è, quindi, utilizzato per uscire dal mercato. Preferibilmente, nel modo giusto e al momento giusto. Esistono diverse strategie, che rendono il processo decisionale ancor più difficile, ma che al contempo consentono al trader di sfruttare varie opportunità.

Il menù di personalizzazione dello strumento SL/TP è disponibile in alto a destra.

Aprire gli ordini Stop Loss

Cos’è uno Stop Loss e perché usarlo nel trading? Aprendo un ordine Stop Loss il trader determina l’importo di denaro che è disposto a rischiare per una determinata operazione.

La piattaforma di trading IQ Option calcola l’importo indicato sotto forma di percentuale dell’investimento iniziale.

Tagliare le perdite al momento giusto è un’abilità che tutti i trader devono imparare prima o poi se vogliono raggiungere un certo grado di successo. I trader professionisti credono che sia saggio regolare gli stop-loss in base alle condizioni di mercato, e non solo alla quantità di denaro che si è disposti a sacrificare. Prendere in considerazione anche l’analisi tecnica può essere pratico. E ricorda, la maggior parte dei trader è d’accordo: è fondamentale sapere quando uscire dall’operazione addirittura prima di aprire la posizione.

Esistono tre modi principali per determinare i punti ottimali di stop-loss:

Stop percentuale. Determina la posizione di stop-loss in base alla quantità di capitale che sei disposto a rischiare in ogni momento specifico. Lo stop-loss in questo caso dipenderà molto dal capitale totale e dalla quantità di denaro investito. Ricorda che gli esperti consigliano di investire non più del 2% del capitale di trading in un’unica operazione.

Stop del grafico. Questo metodo è più orientato all’analisi tecnica rispetto agli altri. Risulta che i livelli di supporto e resistenza possono anche aiutarci a determinare i punti ottimali di SL/TP. Impostare lo stop-loss oltre i livelli di supporto/resistenza è un modo per farlo. Quando il mercato è al di fuori di queste aree, ci sono buone probabilità che la tendenza continui a dimostrarsi contro di te. È il momento di prendere ciò che resta del tuo investimento.

Stop di volatilità. La volatilità è qualcosa che i trader non vogliono perdersi. Può differire notevolmente da asset a asset, producendo così un enorme impatto sui risultati di trading. Sapere quanto una coppia di valute o un titolo può muoversi contribuirà notevolmente a determinare i punti ottimali di stop-loss. Gli asset volatili richiedono una maggiore tolleranza al rischio e, di conseguenza, livelli di stop-loss superiori.

Le bande di Bollinger sono un indicatore impiegato per stimare la volatilità del mercato

Può essere consigliabile modellare il proprio sistema di SL/TP combinando i diversi approcci. Dovrebbe essere basato sulla tua strategia di trading e sulle condizioni del mercato.

Utilizzando gli ordini SL/TP non si accetta l’obbligo di attendere fino al raggiungimento del livello di prezzo predeterminato. Sentiti libero di chiudere una posizione nel caso in cui il mercato mostri un’azione di prezzo sfavorevole. Ma, allo stesso tempo, non permettere che le tue emozioni interferiscano. Hai mai notato quanto può essere devastante il trading emozionale? Lo stesso accade quando posizioni un ordine stop-loss e non dai alla tua strategia di trading abbastanza tempo per dimostrarsi valida.

Lo Stop-loss non è semplicemente il punto di uscita, un buon stop-loss è impostato per diventare un “punto di invalidazione” della tua attuale idea di trading. In altre parole, dovrebbe dimostrare che la strategia scelta non funziona. Altrimenti potrebbe essere una buona idea aspettare.

Aprire gli ordini Take Profit

Stop-loss e take-profit funzionano più o meno allo stesso modo, ma i loro livelli sono determinati in modo diverso. I segnali di stop-loss hanno lo scopo di ridurre al minimo le spese di un’operazione infruttuosa, mentre gli ordini take-profit offrono ai trader l’opportunità di bloccare il profitto al picco dell’operazione.

Prendere il profitto al momento giusto è importante tanto quanto impostare i segnali di stop-loss ottimali. Il mercato oscilla sempre e ciò che sembra una tendenza positiva può trasformarsi in una recessione in pochi secondi. Alcuni direbbero che è sempre meglio ottenere guadagni rispettabili ora, piuttosto che aspettare e rischiare di perdere i potenziali guadagni. Nota che anche non lasciare che i tuoi guadagni crescano abbastanza e chiudere la posizione prematuramente non è una buona pratica, poiché ti negherebbe una parte del potenziale guadagno. Aspettare troppo a lungo può essere ugualmente dannoso.

L’arte degli ordini take-profit consiste nello scegliere il momento giusto e chiudere l’operazione prima che la tendenza stia per invertirsi. Gli strumenti di analisi tecnica possono essere di grande aiuto nel determinare i punti di inversione. Puoi scegliere fra le Bande di Bollinger, l’Indice di forza relativa o l’indice della media direzionale. Questi sono gli indicatori che funzionano meglio ai fini della gestione di SL/TP.

L’RSI può permettere di identificare le posizioni ottimali di take-profit

Alcuni trader consigliano di applicare un rapporto rischio/ricompensa di 1:2. In tal caso, anche se il numero di perdite è uguale al numero di operazioni riuscite, si otterrebbe comunque un guadagno nel lungo periodo. Prendi in considerazione la possibilità di trovare un rapporto rischio/rendimento ottimale, che soddisfi la tua strategia personale e ricorda che non ci sono regole universali che funzionino per ogni asset e per ogni trader.

Cose da ricordare

Tieni presente che gli ordini SL/TP sono solo l’ennesimo strumento nel tuo ricco portafoglio di trading. Le capacità di trading non si limitano al corretto utilizzo degli indicatori e degli ordini stop-loss / take-profit. Non lasciare che nessun sistema automatico faccia trading al posto tuo. Piuttosto, affidati al sistema per avere un maggiore controllo sulle operazioni e sulla tua emotività. Imparare le basi degli ordini SL/TP potrebbe richiedere qualche tempo, ma una volta fatto, avrai acquisito un’altra abilità indispensabile per il trading.

Vai alla piattaforma