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La gestión Stop-loss y Take-profit (SL/TP) es uno de los conceptos más importantes del Forex. Una comprensión profunda de los principios y mecánica subyacentes es esencial en el trading FX profesional.

El Stop-loss es una orden que envías a tu broker de Forex para que cierre una posición automáticamente. El Take-profit funciona prácticamente de la misma forma, te permite bloquear tu beneficio cuando se alcanza un cierto nivel de precio. Por tanto, el SL/TP se usan para abandonar el mercado. Preferiblemente, de forma adecuada y en el momento correcto. Existen muchas estrategias, que hacen que el proceso de toma de decisiones sea más difícil, pero también proporcionan al trader oportunidades adicionales.

El menú de personalización del SL/TP es accesible en la esquina superior derecha

Abrir órdenes stop-loss

¿Qué es el stop-loss y por qué querría alguien usarlo al operar? Al abrir una orden stop-loss, determinas la cantidad de dinero que estás dispuesto a arriesgar para cada operación en particular.

La plataforma de trading IQ Option calcula dicha cantidad como porcentaje de tu inversión inicial. Recortar pérdidas en el momento adecuado es una habilidad que todo trader deberá aprender tarde o temprano si quiere alcanzar un cierto grado de éxito. Los traders profesionales creen que es sabio ajustar el stop-loss según las condiciones del mercado, y no solo la cantidad de dinero que estés dispuesto a sacrificar. Tomar también el análisis técnico en consideración puede ser práctico. Y recuerda, la mayoría de los traders están de acuerdo: es vital saber cuando cerrar una operación, incluso antes de abrir la posición.

Existen tres formas principales de determinar puntos de stop-loss óptimos:

Stop por Porcentaje. Determina la posición del stop-loss en base a la cantidad de capital que estás dispuesto a arriesgar en cada momento concreto. El Stop-Loss, en este caso, estará fuertemente determinado por tu capital total y la cantidad de dinero invertida. Recuerda que los expertos abogan por no invertir más del 2% de tu capital de trading en cada operación.

Stop por Gráfico. Este método está más orientado al análisis técnico que los otros. Resulta que, los niveles de soporte y resistencia también puede ayudarnos a determinar puntos óptimos de SL/TP. Establecer un stop-loss más allá de los niveles de soporte/resistencia es una forma de hacerlo. Cuando el mercado opera fuera de estas áreas, hay una buena probabilidad de que la tendencia siga en tu contra. Es hora de recuperar lo que te quede de inversión.

Stop por Volatilidad. La Volatilidad es algo que los traders no querrán perderse. Difiere drásticamente de un activo a otro, por lo que tiene un impacto tremendo en tus resultados de trading. Saber cuanto puede llegar a desplazarse un par de divisas o una acción, puede ayudarte enormemente a determinar puntos de stop-loss óptimos. Los activos más volátiles pueden requerir una mayor tolerancia al riesgo y por tanto, mayores niveles de stop-loss.

Las Bandas de Bollinger son un indicador usado para estimar la volatilidad del mercado

Puede ser una buena idea crear tu propios sistema SL/TP, combinando diferentes enfoques. Deberá estar basado en tu estrategia de trading y en las condiciones del mercado.

Si usas SL/TP no tienes la obligación de esperar hasta que se alcance el nivel de precio predeterminado. Tienes la libertad de cerrar la operación en caso de que el mercado muestre un precio de acción desfavorable. Pero al mismo tiempo, no dejes que tus emociones intervengan. ¿Has notado alguna vez lo devastador que puede ser operar llevado por tus emociones? Ocurre lo mismo cuando estableces órdenes stop-loss y le das suficiente tiempo a tu estrategia de trading para que se valide a sí misma.

Un Stop-loss no es simplemente el punto de salida, un buen stop-loss está destinado a convertirse en un “punto de invalidación” para tu actual idea de trading. En otras palabras, debería ser capaz de probar que la estrategia escogida no funciona. De lo contrario, sería buena idea esperar.

Abrir órdenes take-profit

El Stop-loss y el take-profit funcionan prácticamente de la misma forma, pero sus niveles se determinan de manera diferente. Las señales del Stop-loss sirven al propósito de minimizar las pérdidas de una operación fallida, mientras que las órdenes take-profit proporcionan a los traders la oportunidad de coger el dinero en el momento álgido de la operación.

Recoger el beneficio en el momento adecuado es tan importante como establecer señales óptimas de stop-loss. El mercado siempre fluctúa y lo que parece una tendencia positiva puede convertirse en una derrota en cuestión de segundos. Algunos dirían que siempre es mejor llevarse beneficios tangibles ahora a esperar demasiado y arriesgarse a perder tus potenciales ganancias. Ten en cuenta que no dejar que tus beneficios crezcan lo suficiente y cerrar la operación prematuramente tampoco es bueno, ya que se comería una parte de tu posible beneficio. Esperar demasiado puede ser igual de perjudicial.

El arte de las órdenes take-profit es escoger el momento adecuado y cerrar la operación justo antes de que la tendencia esté a punto de invertirse. Las herramientas de análisis técnico pueden ser de gran ayuda a la hora de determinar puntos de inversión. Puedes escoger entre las Bandas de Bollinger, el Índice de Fuerza Relativa, o el Índice de Promedio Direccional. Estos indicadores son los que mejor funcionan con el propósito de gestionar el SL/TP.

El RSI puede ayudar a determinar posiciones óptimas de take-profit

Algunos traders pueden recomendarte usar un ratio 1:2 riesgo/recompensa. En tal caso, incluso si el número de pérdidas es igual al número de operaciones exitosas, seguirías generando ganancias a largo plazo. Considera encontrar el ratio riesgo/beneficio óptimo, que se adapte a tu estrategia personal y recuerda que no hay reglas universales que funcionen en todos los activos y para todos los traders por igual.

Cosas a recordar

Ten en cuenta que el SL/TP solo es una herramienta más en tu rico portafolio de trading. Las habilidades de trading no se limitan al uso correcto de los indicadores y a las órdenes stop-loss/take-profit. No dejes que ningún sistema automatizado opere por ti. Más bien úsalos para poder tener un mejor control sobre tus operaciones y emociones. Puede llevarte algún tiempo aprender lo básico de las órdenes SL/TP, pero una vez conseguido, dispondrás de otra habilidad de trading obligatoria.

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