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Una de las herramientas de gestión de riesgos más importantes que los traders utilizan diariamente es la función de take-profit/stop loss. Un profundo entendimiento de estos instrumentos es fundamental para cualquier trader de Forex. Sin embargo, el take-profit y el stop-loss no existen únicamente en el Forex, en la plataforma IQ Option es posible establecer estos niveles para todos los activos CFD, como Valores, Forex, Criptomonedas y Materias Primas.

Hoy vamos a echar un vistazo a cómo establecer el stop-loss y el take-profit correctamente. Juntos descubriremos el significado del take-profit y el stop-loss, y ver cómo pueden ser aplicados en la práctica.

¿Qué son el take-profit y el stop-loss?

El stop loss es el nivel al cual el trader desea que una posición se cierre automáticamente. El take profit funciona de forma similar — establecer este nivel supone indicar al broker que deseas cerrar tu posición a ese nivel en concreto, una vez se alcance.

El Take profit es un valor que el trader escoge como apropiado o suficiente en caso de que la operación se desarrolle en favor del trader. Si el nivel concreto de beneficio es alcanzado, una vez que el nivel ‘take profit’ se active, la operación se cerrará automáticamente.

El Stop loss es el nivel de pérdidas aceptable que un trader está dispuesto a sufrir en caso de que la operación vaya en contra de su predicción. Si el nivel de stop loss es activado, la operación será cerrada automáticamente, evitando la posible pérdida completa de la cantidad invertida.

Pros y contras

Puede que no esté completamente claro por qué un trader necesita establecer estos niveles, en lugar de operar sin ellos. De hecho, hay ventajas y desventajas en estas herramientas, así que echemos un vistazo más de cerca a las mismas.

Pros:Contras:
  • Establecer stop-loss y take-profit podría ayudar a los traders a gestionar los riesgos asociados al trading. Al establecer límites, los traders pueden operar mejor con las cantidades apropiadas de pérdidas y las ganancias que consideran suficientes.
  • Gestionar pérdidas en el momento adecuado puede evitar pérdidas mayores.
  • No es necesario monitorear las operaciones una vez has aplicado los niveles, puesto que se activan automáticamente.
  • Utilizar niveles de autocierre ayuda a eliminar el factor emocional — el deseo de mantener la operación abierta “solo un poco más”.
  • Los cambios rápidos de precio pueden producir desplazamientos, que causan el cierre de la operación al stop loss establecido. Sin embargo, los desplazamientos pueden ir a favor del trader también, resultando en el cierre de la operación antes del nivel de take profit establecido inicialmente.
  • Las órdenes de stop loss y take profit puede activarse por fluctuaciones de precio a corto plazo, causando una venta innecesaria del activo.
  • El take profit puede acortar los posibles beneficios en caso de que el precio continúe desplazándose a favor del trader.

Generalmente, los niveles de stop loss y take profit son ampliamente reconocidos como herramientas útiles de gestión de riesgos. Depende de cada trader decidir si quieren utilizarlos en su rutina de trading o no.

¿Cómo establecer niveles de stop-loss y take-profit?

Para establecer niveles de stop-loss y take-profit, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Escoge el instrumento de trading deseado (Forex, Criptomonedas, etc.)

2. Establece la cantidad de inversión deseada y un multiplicador y haz clic en el botón “Auto Cierre”

3. Establece los valores de take profit (“Cuando el beneficio sea…”) y el stop loss (“Cuando las Pérdidas sean…”)

4. Una vez los niveles necesarios sean establecidos, el trader puede abrir una posición haciendo clic en “Comprar” o “Vender”

5. Los niveles de autocierre se muestran en el gráfico para tu comodidad.

La secuencia de pasos puede verse en el siguiente vídeo:

Calculadora de Take-profit y stop-loss

¿Cómo decidir dónde situar exactamente las órdenes de take profit y stop loss?

En general, los traders deciden los niveles con los que se sienten más cómodos trabajando. El stop loss depende en gran parte en la cantidad de inversión y el capital total con el que trabaje el trader. Los traders pueden usar los niveles de soporte y resistencia como puntos de referencia.

Otra forma de decidir la cantidad de pérdidas aceptable es usar la calculadora disponible en la sala de operaciones. La calculadora te permite encontrar una cantidad basada en tu inversión, que podría ser conveniente tanto a la hora de establecer un stop loss, como en ciertas estrategias de trading (por ejemplo, la estrategia de la Martingala).

Take Profit y Stop Loss: Todo lo Que Debes Saber
Calculadora de Take-profit y stop-loss

Funciones adicionales

Stop-loss vs trailing stop

Los traders con experiencia saben que existe otra interesante función disponible para ellos en el Forex y los activos de CFD — el trailing stop (stop loss con arrastre). ¿Cuál es la diferencia entre un stop loss corriente y uno con arrastre?

Una vez establecida, la orden stop loss no cambia. El stop loss con arrastre no cambiará en caso de que el activo vaya en contra de la predicción del trader. Sin embargo, la gran diferencia es que si el precio se desplaza a favor del trader, el trailing stop seguirá el movimiento, desplazándose la misma cantidad de pips desde su posición inicial.

Por ejemplo, para una posición larga (“Compra”) por cada diez céntimos que crezca el precio, el stop loss con arrastre también se desplazará diez céntimos arriba. Sin embargo, si el precio cae diez céntimos, el stop loss no se desplazará. Este tipo de stop loss está pensado para evitar al trader pérdidas significativas, bloqueando los posibles beneficios positivos.

Take Profit y Stop Loss: Todo lo Que Debes Saber
El stop loss con arrastre en la plataforma IQ Option

Tanto el trailing stop como el stop loss corriente tiene el potencial de ayudar a los traders con la gestión de capital. En base a su estrategia, los traders pueden decidir qué opción es más adecuada para ellos.

Usar el saldo para mantener la posición abierta

Otra función dedicada a la gestión de riesgos es la opción de “Usar el saldo…”. Al activar esta función, el trader permite al broker coger fondos de su saldo para mantener la operación abierta en caso de que alcance el nivel estándar de auto cierre.

Es importante tener en cuenta que los fondos se sustraen únicamente si la operación alcanza el nivel de autocierre. El saldo no se usa si el activo se desplaza a favor del trader.

Take Profit y Stop Loss: Todo lo Que Debes Saber
Función de “Usar el saldo para mantener la posición abierta”

Los fondos sustraídos de tu saldo serán devueltos en caso de que el precio cambie de dirección y vuelva a estar a favor del trader. Sin embargo, si la operación se cierra con pérdidas, los fondos serán devueltos.

Esta opción puede ser apropiada para los traders que desean mantener abierta la operación incluso si está en pérdidas, pero es importante tener en cuenta que puede ser bastante arriesgado y vaciar por completo el saldo de la cuenta. Esta función requiere supervisión cuando es usada por traders principiantes.

Conclusión

Cuando se explican las funciones de take profit y stop loss, no son tan difíciles de pillar. Estos niveles pueden resultar útiles para cualquier trader que se tomen en serio la gestión de riesgos. La parte más importante al usarlas es decidir dónde situarlas, puesto que la inercia de la tendencia juega un gran papel en el trading.

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