حديثها في 15 أبريل، 2022
لعل إحدى أهم أدوات إدارة المخاطر التي يستخدمها معظم المتداولون يوميًا هي ميزة جني-الأرباح/وقف-الخسارة. فالفهم الدقيق لهذه الأدوات هو أمر أساسي لأي متداول فوركس. ومن الجدير بالذكر أن كل من جني-الأرباح ووقف-الخسارة ليست حكرًا على سوق الفوركس، بمعنى أنه من الممكن ضبط هذين المستويين لأي من عقود فروقات الأصول CFD على منصة IQ Option كالأسهم والفوركس والعملات المشفرة الرقمية والسلع.
سنستعرض اليوم كيفية تعيين مستويات جني-الأرباح ووقف-الخسارة على نحوٍ صحيح. إذ سنكتشف معًا معنى وقف-الخسارة وجني-الأرباح وكيفية تطبيق كل منهما عمليًا.
ما هو جني-الأرباح ووقف-الخسارة؟
وقف الخسارة هو المستوى الذي يرغب المتداول عنده بأن تغلق صفقته تلقائيًا. ويعمل جني الأرباح بطريقة مشابهة – إذ أن تعيين هذا المستوى يعني إعلام الوسيط بأنك ترغب بإغلاق صفقتك عند هذا المستوى المعين بمجرد بلوغها إياه.
جني الأرباح هي قيمة يختارها المتداول على أنها مناسبة أو كافية في حال سارت الصفقة لصالحه. ففي حال بلوغ مستوى الربح هذا، وبمجرد الوصول إلى مستوى جني الأرباح، يتم إغلاق صفقة التداول تلقائيًا.
وقف الخسارة هو مستوى الخسارة المقبول الذي يكون المتداول على استعداد لتحمله في حال خالفت صفقة التداول توقعاته. وفي حال الوصول إلى مستوى وقف الخسارة هذا، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا، مانعةً الخسارة المحتملة لكامل مبلغ الاستثمار.
الإيجابيات والسلبيات
قد يكون من غير الواضح تمامًا سبب حاجة المتداول لتعيين هذه المستويات، بدلًا من أن يتداول دون استخدام أي منهما. في الواقع، يوجد إيجابيات وسلبيات لهذه الأدوات، دعنا نلقي نظرة عن كثب حولها:
| الإيجابيات: | السلبيات: |
| قد يساعد تعيين مستويات وقف-الخسارة وجني-الأرباح المتداولين على التحكم بالمخاطر المتعلقة بالتداول. فمن خلال تعيين هذه الحدود، سيتمكن المتداولون من التعامل بشكل أفضل مع خسارات معقولة وأرباح كافية.إدارة الخسائر في اللحظة المناسبة قد يجنب المتداول المزيد من الخسائر الأكبر.ما من حاجة لمراقبة صفقة التداول بمجرد تحديد هذه المستويات، طالما أنها ستعمل تلقائيًا.استخدام مستويات الإغلاق التلقائي يساعد في تقليص العامل النفسي – المتمثل بالرغبة في الحفاظ على الأصل “لفترة أطول قليلًا”. | قد تسبب التغيرات السريعة إلى حدوث انزلاقات، ما يؤدي إلى إغلاق صفقة التداول بعيدًا عن مستوى وقف الخسارة المُعيّن. إلا أن الانزلاقات قد تأتي لمصلحة المتداول أيضًا، جاعلةً الصفقة تغلق عند مستوى أعلى من مستوى جني الأرباح المقصود والمحدد.قد يسبب تقلب الأسعار قصير المدى إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، مسببًا بيعًا غير ضروريًا للأصل.قد يقلل جني الأرباح من الأرباح الممكن تحقيقها في حال استمرار السعر بالتغير لمصلحة المتداول. |
وعمومًا، تُعدّ كل من وقف الخسارة وجني الأرباح على نطاقٍ واسعٍ كميزات إدارة مخاطر مفيدة. وقرار استخدامها من عدمه في روتين التداول أمر يعود لكل متداول.
كيفية تعيين مستويات وقف-الخسارة وجني-الأرباح؟
لتعيين وقف-الخسارة وجني-الأرباح، من الممكن اتباع الخطوات التالية:
- اختيار الأداة المرغوب تداولها (فوركس، عملات مشفرة رقمية.. الخ).
- تعيين كل من مبلغ الاستثمار المرغوب والمضاعف والنقر على زر “الإغلاق التلقائي”.
- تعيين قيم كل من جني الأرباح (“متي سيتم جني الأرباح”) ووقف الخسارة (“متى سيتم وقف الخسارة”).
- وبمجرد تعيين المستويات الضرورية، يمكن للمتداول فتح صفقة من خلال النقر على “بيع” أو “شراء”.
- سيتم عرض مستويات الإغلاق التلقائي على المخطط لراحتك البصرية.
ومن الممكن مشاهدة الخطوات السابقة بالترتيب من خلال الفيديو التالي:
حاسبة جني الأرباح ووقف الخسارة
كيف تحدد المكان الدقيق لوضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة؟
عمومًا، يقرر المتداولون ذلك وفقًا للمستويات التي يشعرون بالراحة للعمل عليها ويفضلونها. إذ يعتمد مستوى وقف الخسارة إلى حد كبير على مبلغ الاستثمار وعلى إجمالي رأس المال الذي يعمل المتداول عليه. وقد يستخدم المتداولون مستويات الدعم والمقاومة كنقاطٍ مرجعية.من الطرق الأخرى في تحديد قيمة الخسارة المقبولة هو استخدام الحاسبة المتوفرة في غرفة التداول. ستساعدك الحاسبة في الحصول على هذه القيمة اعتمادًا على استثمارك، والتي قد تكون مناسبة لكل من تعيين وقف الخسارة ولمنهجيات تداول محددة (كاستراتيجية مارتينجال على سبيل المثال).
ميزات إضافية
وقف الخسارة مقابل الإيقاف المتحرك
يعلم المتداولون الخبراء بوجود ميزة مهمة أخرى على الفوركس وغيره من عقود فروقات الأصول CFD، ألا وهي الإيقاف المتحرك (trailing stop). فما هو الفرق ما بين وقف الخسارة المتحرك وذلك العادي؟
إن أمر وقف الخسارة لا ينزاح من مكانه بمجرد تعيينه. كما أن الإيقاف المتحرك لن ينزاح أيضًا في حال تحرك الأصل مخالفًا لتوقعات المتداول (وليس لصالح المتداول). إلا ان الفرق الأساسي بينهما هو في حالة تحرك السعر لصالح المتداول، عندها سيتبع الإيقاف المتحرك هذه الحركة، منزاحًا عن موضعه الابتدائي بعدٍ موافق من نقاط تحرك السعر.
فعلى سبيل المثال، من أجل صفقة شراء ومن أجل كل 10 سنتات يصعدها السعر، سينزاح الإيقاف المتحرك بمقدار 10 سنتات أيضًا. أما في حالة هبوط السعر بمقدار 10 سنتات، لن يتغير موضع الإيقاف المتحرك. يهدف هذا النوع من وقف الخسارة إلى حماية المتداول من الخسائر الكبيرة مع جني ما أمكن من نتائج إيجابية.
إن كل من إيقاف الخسارة المتحرك ووقف الخسارة العادي قادر على مساعدة المتداولين في إدارة أموالهم. والقرار حول أي منهما سيكون أفضل يعود إلى منهجية المتداول.
استخدام الرصيد لإبقاء الصفقة مفتوحة
من الميزات الأخرى الهادفة إلى إدارة المخاطر هي خيار “استخدام الرصيد لإبقاء الصفقة مفتوحة” فمع تمكين هذه الميزة، يسمح المتداول للوسيط بخصم الأموال من رصيده بهدف إبقاء الصفقة مفتوحة في حال بلوغها مستوى الإغلاق التلقائي المحدد.
من الجدير بالملاحظة أنه لا يتم خصم أي أموال إلا في حال بلوغ صفقة التداول مستوى الإغلاق التلقائي. ولا يتم استخدام الرصيد مالم يتحرك الأصل بمصلحة المتداول.
تتم إعادة الأموال المخصومة في حال حفاظ السعر على حركته لصالح المتداول. أما إذا أغلقت صفقة التداول على خسارة، فلن تتم إعادة الأموال.
قد يكون هذا الخيار مناسبًا للمتداولين الراغبين بإبقاء صفقة التداول مفتوحة حتى في حال كونها في حالة خسارة، ولكن من المهم الأخذ بالحسبان بأنه محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى استهلاك الرصيد بالكامل. تتطلب هذه الميزة المراقبة والإشراف المباشر في حال استخدامها من قبل المتداولين المبتدئين.
الخلاصة
ليس من الصعب فهم ميزات جني الأرباح ووقف الخسارة بعد شرحها. قد تكون هذه المستويات مفيدة لأي متداول يأخذ إدارة المخاطر على محمل الجد. والأمر الأهم حيال استخدام هذه المستويات هو قرار مكان توضعها ذلك لأن حركة النشاط تلعب دورًا محوريًا في التداول.
