أسواق المال متقلبة وغير متوقعة بطبيعتها. لذلك يلجأ العديد من المتداولين إلى استخدام أساليب تحليل سوق مختلفة لاتخاذ قرارات استثمار مستنيرة. في هذه المقالة، سنتناول موضوع التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي – وهما من أكثر أنواع تحليل السوق شيوعًا. سيساعدك فهم الفرق بينهما على تحديد النهج الأنسب الذي يتماشى مع أهدافك وأساليب تداولك.
التحليل الفني للأسواق المالية: 4 نقاط رئيسية
تقوم فكرة التحليل الفني الأساسية على افتراض أن السوق يمثل أداة مصادقة وتحقق شِبه نموذجية. مما يعني أن الرسوم البيانية للأسعار تعكس بالفعل كافة العوامل المؤثرة على سعر الأصل. لذلك، يدرس المتداولون الرسوم البيانية للأسعار بحثًا عن إشارات تساعدهم على اتخاذ قرارات التداول.
دعونا نستعرض بعض النقاط المهمة التي يركز عليها التحليل الفني للأسواق المالية.
1. البيانات التاريخية للسوق
يعتمد التحليل الفني على البيانات التاريخية للسوق، بما في ذلك حجم التداول وتحركات الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن الأداء السابق قد يقدم معلومات قيمة حول تحركات الأسعار، ولكنه لا يقدم مؤشرات موثوقة عن التغييرات المستقبلية بالضرورة. يجب على المتداولين التعامل مع البيانات التاريخية باعتبارها مرجعًا للمساعدة في تحليل السوق وتطوير أسلوب التداول الخاص بهم.
2. التركيز على الرسوم البيانية للأسعار
على عكس التحليل الأساسي، لا يأخذ التحليل الفني للأسواق المالية القيمة الجوهرية للأصل بعين الاعتبار. ويركز بدلاً من ذلك على أن الأداء السابق، كما ينعكس في الرسوم البيانية للأسعار، قد يقدم معلومات أكثر قيمة حول اتجاهات السوق وسلوك الأصول.
3. التعرف على الأنماط
يسعى المحللون الفنيون بفعالية إلى اكتشاف الأنماط المتكررة في تذبذبات الأسعار، بهدف تحديد الترندات التي قد تتكرر بمرور الوقت. وبناءً على ذلك، يستخدم البعض هذه الأنماط لاتخاذ قرارات الدخول والخروج من الصفقات.
4. ديناميات العرض والطلب
تتبع أسعار الأصول بشكل عام قوانين العرض والطلب الأساسية. وهذا يعني أن انخفاض المعروض في السوق قد يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، والعكس صحيح. تساعد مراقبة هذه الديناميكيات في الحصول على معلومات قيمة حول التغييرات المحتملة في الأسعار.
أدوات التحليل الفني الرئيسية
توفر منصة IQ Option مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني للمتداولين على المنصة. بما في ذلك أكثر من 100 مؤشر فني، مثل خطوط الترند، وخطوط فيبوناتشي وغير ذلك الكثير. يمكن أن تساعد هذه الأدوات المتداولين في تحليل الرسوم البيانية، وفهم تحركات الأسعار، وتحديد الترندات الصاعدة والهابطة، ورصد الانعكاسات المحتملة. إذا لم تكن قد استخدمت المؤشرات الفنية من قبل، فقد تكون هذه المقالة التفصيلية حول أهم 5 مؤشرات فنية نقطة بداية جيدة.
التحليل الأساسي للأسواق المالية: 3 أفكار رئيسية
يميل المؤمنون بالتحليل الأساسي إلى التركيز بشكل أكبر على فهم القيمة الجوهرية للأصل. وفقًا لهذا النهج، لا تعكس السوق دائمًا القيمة الحقيقية للأصل. بمعنى أنه قد يصعب تقييم قيمة الأصل بمجرد النظر إلى الرسم البياني للسعر. فيما يلي بعض الأفكار الرئيسية التي يجب مراعاتها عند استخدام التحليل الأساسي في تداول عقود الفروقات (CFD).
1. التركيز على القيمة الجوهرية
يسعى التحليل الأساسي إلى تقييم القيمة الجوهرية للأصل – أي قيمته “الحقيقية” التي لا تنعكس دائمًا في سعر السوق الحالي.
2. العوامل المؤثرة
يؤكد التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية التي قد تؤثر على سعر الأصل في أي وقت. لهذا السبب، يتابع المتداولون الذين يفضلون التحليل الأساسي أخبار السوق ويستخدمون التقويم الاقتصادي للاستجابة سريعًا لأي تغييرات مهمة. كما يميلون إلى دراسة المستندات المالية، مثل التقارير الخاصة بالشركات، للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات واتخاذ قرارات مستنيرة.
قد يبدو تقييم إمكانات الأصل صعبًا في بعض الأحيان، خاصة للمتداولين المبتدئين. لهذا السبب، توفر منصة IQ Option معلومات حول الأداء السابق للأصل وغيرها من المعلومات المهمة لإجراء تحليل تفصيلي. يمكنك العثور على البيانات المتعلقة بأصول عقود الفروقات (CFD) الخاصة بك في غرفة التداول بالنقر فوق علامة التبويب “معلومات” أسفل شعار الأصل.
يشتمل هذا القسم أيضًا على الأخبار وتقويم للأرباح. قد يسمح هذا لك بتتبع الأحداث القادمة التي قد تؤثر على السعر وتعديل نهجك في الوقت المناسب.
على سبيل المثال، ألق نظرة على تقرير الأرباح الأخير الصادر عن شركة NVIDIA. قد تلاحظ أن بيانات التقرير الفعلية تجاوزت التوقعات، مما أثر بشكل إيجابي على سعر الأصل. لا يمكنك معرفة محتويات تقرير الأرباح قبل نشره بالطبع. ومع ذلك، يمكن أن تساهم التوقعات والأخبار ذات الصلة في تحليلك الأساسي وتوفر معلومات ومؤشرات إضافية يمكنك تضمينها في أسلوب التداول الخاص بك.
3. تحديد السعر المستهدف
أحد الأهداف الرئيسية للتحليل الأساسي في التداول هو تحديد سعر مستهدف يعكس القيمة الحقيقية للأصل. بعد ذلك، يمكن للمتداولين مقارنته بسعر السوق الحالي. قد تكون القيمة الحقيقية أقل من السعر الحالي. في هذه الحالة، قد يتوقع بعض المتداولين حدوث حركة هبوطية تعكس ذلك مستقبلا. على العكس من ذلك، قد تتجاوز القيمة الجوهرية سعر السوق. في هذه الحالة، يمكن للمتداولين توقع حدوث اتجاه صعودي محتمل حتى يصل السعر إلى مستواه الحقيقي.
ضع في اعتبارك أن حتى أكثر التحليلات دقة وشمولاً لا تضمن نتائج إيجابية. ومع ذلك، قد يكون الاستعداد للنتائج المختلفة مفيدًا، ويساعدك في إدارة أموالك ومخاطر التداول بشكل أكثر فعالية.
التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي: أيهما أفضل؟
يعتمد الاختيار بين التحليل الأساسي والتحليل الفني على عوامل مختلفة. فيما يلي بعض النقاط التي يجب أن تضعها في حسبانك عند اختيار النهج المناسب لك.
الاطار الزمني
يميل المتداولون إلى الاعتماد على التحليل الأساسي عند تحليل الأطر الزمنية طويلة المدى، لأنه يركز على الأساسيات الكامنة للأصل وإمكانية نموه. على العكس من ذلك، غالبًا ما يستخدم المتداولون اليوميون والمتداولون الذين يعملون في أطر زمنية أقصر التحليل الفني للأسواق المالية. ويرجع ذلك إلى تركيزه على تحركات الأسعار قصيرة الأجل واتخاذ القرارات السريعة.
اختيار الأصول
رغم أن التحليل الأساسي يُستخدم عادة للأسهم، لكن يمكن تطبيقه على أنواع مختلفة من الأصول.
المفتاح هو فهم مصادر المعلومات التي يجب استخدامها لتحليل أنواع مختلفة من الأصول. على سبيل المثال، عند تقييم أزواج العملات في سوق الفوركس، تعد عوامل مثل أسعار الفائدة الرئيسية ومعدلات التضخم ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ضرورية بسبب تأثيرها الكبير على أسعار الصرف.
التفضيل الشخصي
يفضل بعض المتداولين التحليل الفني لأنه يسمح لهم بتقييم الاتجاه في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات سريعة في أطر زمنية قصيرة. ويرغب البعض الآخر في قضاء الوقت في مراجعة البيانات المالية والتقارير الخاصة بالشركات لفهم القيمة الحقيقية للأصل.
هناك أيضًا خيار ثالث: طريقة هجينة تجمع بين كل من التحليل الأساسي والتحليل الفني. يمكن أن يوفر الجمع بين هذه الأساليب نظرة عامة أكثر شمولاً على ديناميكيات السوق. قد يوفر التحليل الأساسي سياقًا أوسع وأشمل، بينما يساعد التحليل الفني في تحديد الاتجاهات قصيرة الأجل. من المهم ملاحظة أنه لا يوجد ضمان بأن أيًا من النهجين يضمن النجاح.
من الضروري أن تضع في اعتبارك عوامل مثل أسلوب التداول الخاص بك وأهدافك وتفضيلاتك عند تحديد أيهما أفضل: التحليل الأساسي أم التحليل الفني. تذكر أنه لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع، وأن الجمع المتوازن بين كلتا التقنيتين قد يوفر منظورًا أكثر دقة لاتخاذ قرارات مستنيرة في عالم التداول المتقلب.
الخلاصة
في نهاية المطاف، يعتمد اختيار التحليل الفني أو الأساسي في التداول على تفضيلات المتداول والإطار الزمني والأصول المفضلة. من ناحية، التحليل الأساسي يسعى لتقييم القيمة الجوهرية للأصل وفرص نموه على المدى الطويل. من ناحية أخرى، قد يقدم التحليل الفني للأسواق المالية نهجًا كميًا أكثر حيوية يعتمد على البيانات التاريخية واكتشاف الأنماط. قد يختار بعض المتداولين الجمع بين كلتا الطريقتين لاكتساب فهم أكثر شمولاً للسوق، مع إدراك أن أيًا من النهجين لا يضمن النجاح المؤكد في مجال التداول الذي يصعب التنبؤ به.
الشركة توفر تداول عقود الفروقات.
