Uno degli investitori più impressionanti — e di successo — del mondo non è mai avido quando si tratta di condividere un po’ di conoscenza ed esperienza. Conoscenze sui soldi, gli investimenti e la vita in generale. Ecco 3 regole secondo le quali l’Oracolo di Omaha vive e fa trading. Warren Buffett è decisamente l’uomo da ascoltare quando parla.
1. “Se l’attività funziona bene, il titolo alla fine segue”
In altre parole, quando si acquista un’azione, non si acquista un pezzo di carta, si acquista una parte di una società reale. Quest’ultima ha una serie di caratteristiche distintive, i propri punti di forza e di debolezza ed è gestita da gente particolare. Concentrati sulle società che fanno il loro lavoro — e lo fanno bene. In fin dei conti, l’attività vale il tuo denaro solo se può generare un flusso di cassa decente.
Benjamin Graham, l’autore di “The Intelligent Investor” e l’uomo che ispira Warren Buffet, dice che il valore reale di una società è più importante del suo prezzo di mercato.
2. “È molto meglio comprare una società fantastica a un prezzo equo che una società equa a un prezzo fantastico”
Warren Buffet, proprio come i trader del passato che lui ammira, è un investitore “value”. Pertanto, gli piace acquistare società altamente performanti a un prezzo equo per veder crescere il loro valore nel tempo, ottenendo risultati impressionanti. A lungo andare, una società fantastica può potenzialmente crescere a un ritmo più veloce di un’attività situazionale, creata solo per soddisfare la domanda a breve termine. Quando ha colpito la crisi finanziaria del 2008, Buffett era lì per acquistare società altamente performanti come la Goldman Sachs e la General Electric a prezzi bassissimi e aveva ragione nel farlo. Valeva 62 miliardi di dollari dieci anni fa, può vantare una fortuna di quasi 80 miliardi di dollari al momento.
Ovviamente, per poter distinguere una società buona da una mediocre, bisogna avere una lista di certi criteri, da utilizzare in seguito per valutare le azioni in questione. Quali potrebbero essere esattamente? Puoi utilizzare il rapporto prezzo/utili, gli utili per azione e altri parametri. Ma non dimenticare che nessuna formula è in grado di prevedere il prezzo futuro di un’equity con una precisione del 100%.
3. “Essere disposti ad essere diversi”
Non devi essere diverso, ma non devi avere paura se ne senti il bisogno. In fine dei conti, sei tu quello che alloca i propri fondi e che è esposto ai rischi. Nessun altro è responsabile del tuo successo. Concentrati sui tuoi fatti e analisi in modo che, quando il mercato ti è contro, puoi comunque spiegare perché è stata presa una certa decisione.
Una volta Warren Buffett è stato anche definito eccentrico, quando nel 1956 ha riscosso 100.000 dollari da un gruppo di investitori, ma ha rifiutato di trasferirsi a Wall Street e ha mantenuto segrete le scelte della sua società. 14 anni dopo, il suo fondo valeva 100 milioni di dollari.
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*Le informazioni sulla prestazione passata non rappresentano un indicatore affidabile della prestazione futura.
