La gestion stop-loss et take-profit (SL/TP) est l’un des concepts les plus importants du Forex. Une compréhension approfondie des principes et des mécanismes sous-jacents est essentielle au trading professionnel sur le marché des changes.
Le stop-loss est un ordre que vous envoyez à votre courtier Forex pour fermer la position automatiquement. Le Take-profit fonctionne de la même manière, vous permettant de verrouiller le profit lorsqu’un certain niveau de prix est atteint. Le SL/TP est donc utilisé pour sortir du marché. De préférence, de la bonne manière et au bon moment. Il existe plusieurs stratégies, qui rendent le processus de décision plus difficile mais qui offrent également des possibilités supplémentaires au trader.
Ouverture des ordres stop-loss
Qu’est-ce qu’un stop loss et pourquoi l’utiliser dans le trading? En ouvrant un ordre stop-loss, vous déterminez le montant d’argent que vous êtes prêt à risquer pour chaque transaction particulière.
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Limiter les pertes au bon moment est une compétence que tous les traders doivent apprendre tôt ou tard s’ils veulent atteindre un certain degré de réussite. Les traders professionnels estiment en effet qu’il est sage d’ajuster les stop-loss aux conditions du marché, et pas seulement à la somme d’argent que vous êtes prêt à sacrifier. La prise en compte de l’analyse technique peut également être pratique. Et n’oubliez pas que la majorité des traders est d’accord: il est essentiel de savoir quand se retirer du marché avant même d’ouvrir une position.
Il existe trois grandes façons de déterminer les points de stop-loss optimaux:
Stop en pourcentage. Déterminez la position stop-loss en fonction du montant de capital que vous êtes prêt à risquer à chaque instant. Dans ce cas, le stop-loss dépendra fortement de votre capital total et du montant d’argent investi. N’oubliez pas que les experts préconisent de ne pas affecter plus de 2% de votre capital de trading à une seule transaction.
Stop graphique. Cette méthode est plus axée sur l’analyse technique que les autres. Il s’avère que les niveaux de support et de résistance peuvent également nous aider à déterminer les points SL/TP optimaux. Placer un stop-loss au-delà des niveaux de support/résistance est une façon de le faire. Lorsque le marché se trade au-delà de ces zones, il y a de fortes chances que la tendance continue à jouer contre vous. Il est temps de prendre ce qui reste de votre investissement.
Stop volatilité. La volatilité est une chose dont les traders veulent profiter. Elle peut varier considérablement d’un actif à l’autre, ce qui a un impact considérable sur les résultats des transactions. Savoir à quel point une paire de devises ou une action peut évoluer aidera grandement à déterminer les points de stop-loss optimaux. Les actifs volatils peuvent nécessiter une plus grande tolérance au risque et donc des niveaux de stop-loss plus élevés.
Il peut être judicieux de concevoir votre propre système SL/TP en combinant différentes approches. Il doit être basé sur votre stratégie commerciale et les conditions du marché.
En utilisant les SL/TP, vous n’acceptez pas l’obligation d’attendre que le niveau de prix prédéterminé soit atteint. Sentez-vous à l’aise de conclure une transaction si le marché affiche une évolution défavorable des prix. Mais en même temps, ne laissez pas vos émotions intervenir. Avez-vous déjà remarqué à quel point le trading émotionnel peut être dévastateur? La même chose se produit lorsque vous placez un ordre stop-loss et que vous ne donnez pas à votre stratégie de trading le temps de se valider.
L’ordre stop-loss n’est pas simplement un point de sortie; un bon ordre stop-loss est appelé à devenir un « point d’invalidation » de votre idée de trading actuelle. En d’autres termes, il doit prouver que la stratégie choisie ne fonctionne pas. Dans le cas contraire, il peut être judicieux d’attendre.
Ouverture des ordres take-profit
Le stop-loss et le take-profit fonctionnent à peu près de la même manière, mais leurs niveaux sont déterminés différemment. Les ordres stop-loss ont pour but de minimiser les dépenses d’une transaction infructueuse, tandis que les ordres take-profit donnent aux traders la possibilité de prendre l’argent au plus fort de la transaction.
Engranger les profits au bon moment est aussi important que de fixer des signaux stop-loss optimaux. Le marché fluctue toujours et ce qui semble être une tendance positive peut se transformer en une baisse en quelques secondes. Certains diront qu’il est toujours préférable de prendre des paiements respectables maintenant plutôt que d’attendre et de risquer de perdre vos paiements potentiels. Notez qu’il n’est pas bon non plus de ne pas laisser votre paiement augmenter suffisamment et de conclure l’accord prématurément, car cela engloutirait une partie du paiement potentiel. Attendre trop longtemps peut être tout aussi préjudiciable.
L’art des take-profit consiste à choisir le bon moment et à conclure l’affaire juste avant que la tendance ne s’inverse. Les outils d’analyse technique peuvent être d’une grande aide pour déterminer les points de retournement. Vous pouvez choisir entre les bandes de Bollinger, l’indice de force relative ou l’indice directionnel moyen. Ces indicateurs sont les plus efficaces pour la gestion des SL/TP.
Certains traders pourraient recommander d’utiliser un rapport risque/rendement de 1:2. Dans ce cas, même si le nombre de pertes est égal au nombre de transactions réussies, vous obtiendrez tout de même un gain à long terme. Pensez à trouver un rapport risque/rendement optimal, qui conviendrait à votre stratégie personnelle et souvenez-vous qu’il n’existe pas de règles universelles qui fonctionnent pour chaque actif et chaque trader.
Ce qu’il faut retenir
N’oubliez pas que les SL/TP ne sont que des outils de plus dans votre riche arsenal de trading. Les compétences en matière de trading ne se limitent pas à l’utilisation correcte des indicateurs et des ordres stop-loss/take-profit. Ne laissez aucun système automatisé trader pour vous. Comptez plutôt sur eux pour mieux contrôler vos transactions et vos émotions. L’apprentissage des bases des ordres SL/TP peut prendre un certain temps, mais une fois qu’il est terminé, vous obtenez une autre compétence de trading indispensable.
