La Caja de Darvas es un indicador con una historia que contar. Fue inventada por el bailarín reconvertido en inversor de éxito autodidacta, Nicolas Darvas. Con formación en economía, Darvas eligió la carrera de bailarín pero empleaba la mayor parte de su tiempo libre leyendo libros sobre inversión y finanzas. Eventualmente, desarrolló su propio enfoque. Hizo una fortuna y publicó un libro llamado “Cómo Gané 2.000.000$ en el Mercado de Valores”, en el que explicaba su enfoque al trading. La estrategia es especialmente apropiada para aquellos que busquen operar en el mercado de valores. Vamos a echar un vistazo de cerca a esta estrategia para aprender cómo y cuándo puede ser aplicada.
¿Cómo funciona?
La Caja Darvas es una estrategia de inercia que usa una herramienta de análisis técnico muy concreta para determinar los puntos de entrada y salida óptimos. La idea de la estrategia de Darvas es tan simple como elegante: el trader debe considerar comprar un valor que cruce por encima de la línea superior (verde) de la caja existente. Pero, por supuesto, la estrategia completa no es tan sencilla como eso.
La estrategia completa de trading se centra en los valores que muestran un movimiento consistente al alza y está construida mayormente en el análisis técnico. No en vano, Darvas también implementó elementos del análisis fundamental para poder decidir qué valores escoger. Prefería los valores con volumen creciente, que por sí mismo ya es un indicador fiable de un movimiento alcista cercano.
Ten en cuenta que no hay órdenes de VENTA al trabajar con la Estrategia de la Caja Darvas. Todos los valores que se salen de la caja en dirección a la baja no se comercian.
¿Cómo operar?
El indicador se forma por las líneas que se dibujan a lo largo de los máximos y mínimos del precio durante un periodo de tiempo particular para que parezca una caja. Todas las cajas se crean automáticamente por el propio indicador. Las cajas subirán cuando el precio alcance continuamente nuevos máximos o bajará cuando el precio alcance nuevos mínimos.
El propio Darvas entraba al mercado en el momento en que el precio se desplazada a una nueva caja ascendente y establecía un stop-loss al nivel de la línea superior de la caja anterior. El stop loss con arrastre es de gran ayuda en esta estrategia, dado que permite que tu nivel de stop-loss siga el precio.
Aquí tienes un ejemplo que te ayudará a entender mejor los principios básicos de esta estrategia. Si el precio del activo fluctúa entre los 55$ y los 60$, crea una caja. Si el precio se desplaza más arriba, pongamos hasta los 60,50$, se crea una nueva caja más alta. En este caso, Darvas entraba al mercado y establecía un stop-loss justo por debajo de la línea superior de la caja anterior. Asumía que una vez se ha roto la caja, el precio se dirige a una nueva caja. Si el precio empieza a bajar, se debe cerrar la operación.
Por supuesto, como cualquier otra estrategia, la estrategia de la Caja de Darvas no proporciona señales precisas en el 100% de los casos. El mismo Darvas enfatizaba la importancia de llevar un diario de trading, en el que guardar un registro de todas tus operaciones. Es importante aprender de los errores que cometes y analizar tus operaciones pasadas.
Puedes combinar el indicador de la Caja Darvas con indicadores de volumen, como el Oscilador de Volumen, para aumentar la precisión de las señales que recibes.
¿Cómo se configura?
Ahora que sabes cómo leer las señales del indicador, estás listo para aplicarlo. Puedes encontrar la Caja de Darvas en la pestaña de ‘Tendencia’ del menú de ‘Indicadores’.
Puede ser buena idea probar la estrategia de la Caja Darvas en tu cuenta de práctica antes de cambiar a la real. Prueba a ver si se te funciona y no olvides vigilar tus inversiones.
