في عالم الأسواق المالية السريع الحركة، تكمن القوة في المعرفة. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو مستثمرًا محنكًا، فمن المهم أن تستمر في التعلم واختبار وتحسين منهجيتك في التداول. ولعلّ إحدى الطرق الجيدة لتوسيع معارفك في التداول هي قراءة الكتب، لا سيما تلك التي كتبها أفضل الخبراء في هذا المجال.
هذه الكتب الأربعة تُمثّل مصدرًا رائعًا للمعارف حول التداول والتي تم جمعها على مر السنين من خلال اختبار طرق التداول المختلفة وأدوات التحليل وأفكار التداول. دعونا نتعمّق بها لتتعرف على المزيد حول التداول وتعزز منهجيتك بالاستفادة من حكمة أبرز خبراء التداول.
1. الأسرار طويلة المدى للتداول قصير المدى “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” – لاري ويليامز
يمكن عدّ هذا الكتاب الأكثر مبيعًا واحدًا من أفضل الكتب التي يجب قراءتها عن التداول. كتبها متداول ناجح للغاية ذو أكثر من 60 عامًا من الخبرة في مجال التداول، يكشف هذا الكتاب أسرار التداول قصير المدى في سوق متقلبة وغير متوقعة يصعب التنبؤ بها.
كما يشرح أساسيات حركات السوق والدورات، والوقت المناسب لنقاط الخروج المحتملة من صفقات التداول، كما يُقدم معلومات عن أكثر المنهجيات فعالية للتداول قصير المدى.
عن المؤلف: كتب لاري ويليامز 11 كتابًا عن التداول وحتى أنه أنشأ عدة مؤشرات فنية، منها مؤشر ويليامز %R. كما اشتهر بفوزه في بطولة كأس العالم لتداول العقود الآجلة (World Cup Championship of Futures Trading) عام 1987. إذ بدأها بمبلغ 10,000 دولار فقط محولًا هذا الاستثمار إلى 1,100,000دولار (بنسبة عائد صافي 11300%!) في المسابقة التي امتدت على 12 شهرًا وبمال حقيقي. فازت ابنته ميشيل ويليامز – الممثلة الهوليودية الشهيرة – أيضًا بهذه المسابقة في وقتٍ لاحق، والأمر الذي قد يُمثّل دليلًا على أن المنهجية التي اتبعها لاري تستحق النظر.
في اللحظة التي ستتعلم بها كيفية التداول وفقًا للوقائع وليس الرغبات، ستخترق جدارًا من التحديات لتصبح متداولًا ناجحًا.
لاري ويليامز
Larry Williams الأسرار طويلة المدى للتداول قصير المدى Long-Term Secrets to Short-Term Trading. دار John Wiley & Sons للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، يناير 2012.
2. التحليل الفني للأسواق المالية “Technical Analysis of the Financial Markets” – جون جي. ميرفي
يُمثّل هذا الدليل الإرشادي المُفصّل للتحليل الفني كتابًا رائعًا آخر يستحق القراءة حول التداول. إذ أنّه يغطي المفاهيم الرئيسية للتحليل الفني للتداول، بالإضافة إلى الأدوات والتقنيات الأكثر شيوعًا. اطّلع على لمحة تفصيلية حول الأفكار الرئيسية المقدمة في هذا الكتاب وتعرف على كيفية تطبيقها في عالم التداول من هنا: القواعد العشرة للتداول باستخدام التحليل الفني.
عن المؤلف: بدأ جون ميرفي مسيرته كمساعد في شركة مالية في وول ستريت. ثم انتقل ليصبح مديرًا للتحليل الفني، ومؤلفًا لعدة كتب حول التداول للمتداولين المبتدئين والمتمرسين ومحللًا فنيًا لقناة أخبار الأعمال CNBC. وهو يعمل حاليًا كمحلل فني رئيسي في منصة StockCharts.com الرائدة في تحليل الأسواق المالية.
التحليل الفني هو مهارة تتحسن وتتطور مع الخبرة والدراسة. كن دائمًا طالبَ علم واستمر في التعلم.
جون جي. ميرفي
John J. Murphy التحليل الفني للأسواق المالية: دليل شامل لطرق وتطبيقات التداول (Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications). دار Penguin Publishing Group للطباعة والنشر، 1999.
3. كيف تربح المال من الأسهم “How to Make Money in Stocks” – ويليام جي. أونيل
يُعدّ هذا الكتاب الأكثر مبيعًا واحدًا من أفضل الكتب حول تداول الأسهم على نطاقٍ واسع. إذ يتضمن تقنيات لاكتشاف الأسهم التي قد تكون ذات إمكانات جيدة بشكلٍ مُسبق وفي مرحلة مبكرة، إذ معلومات حول كيفية تحديد الأسهم والصناديق المتداولة (ETFs) التي من المحتمل أن تكون في قمة الأسواق، مُظهرًا كيفية استخدام المخططات لتحديد ترندات السوق.
عن المؤلف: شقّ ويليام أونيل طريقه من مكتتب أسهم عادي إلى مُبتكر لمنهجية CAN SLIM الفريدة والمؤسس لجريدة عالم الاستثمار المؤثرة Investor’s Business Daily (النشرة اليومية لأعمال المستثمرين). كان تركيزه الرئيسي هو تداول الأسهم: فوفقًا لمنهجيته، يمكن للمستثمرين اختيار الأسهم بناءً على مجموعة من المقاييس المهمّة، والتي تتضمن أساسيات الشركة (مؤشرات الأداء الأساسية للشركة) وأدائها المالي.
وثّق أخطائك على المخططات وادرسها، وقم بوضع بعض القواعد الإضافية لتصحيح هذه الأخطاء والإجراءات التي أدت إلى خسارة المال.
ويليام جي. أونيل
William O’Neil. كيفية كسب المال في أسواق الأسهم: استراتيجية مربحة خلال ارتفاع وانخفاض الأسواق (How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times Or Bad). دار McGraw-Hill للطباعة والنشر، 1995.
4. التداول نحو نحو الحرية المالية “Trade Your Way to Financial Freedom” – فان ك. ثارب
يعدّ هذا الكتاب واحدًا من أكثر الكتب شعبية حول التداول: فهو يقدم وجهة نظر فريدة حول إنشاء نظام تداول شخصي قد يؤتي ثماره بشكلٍ أفضل للمتداول الفردي. إذ يتناول التحيزات النفسية والمعتقدات التي قد تحدّ من قدرة المتداولين على تحقيق النتائج المرغوبة والوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.
فوفقًا للمؤلف، يمكن لكل متداول إنشاء طريقة تداول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته وأهدافه الشخصية. يمكن لهذا الكتاب أن يكون بمثابة دليل إرشادي للمتداولين الذين يأملون في تحسين أسلوبهم والاقتراب أكثر من تحقيق أهدافهم المالية.
عن المؤلف: بدأ فان ثارب مسيرته في عالم التداول بعد حصوله على الإجازة في علم النفس. لم يكن ناجحًا في البداية. فبعد أن خسر كامل رصيده لمرتين، قرر اعتماد منهجية أكثر علمية مُجريًا بعض الأبحاث. ما أدى إلى إنشاء Trading Excellence Model (نموذج التميز في التداول)، والذي يغطي 5 مجالات رئيسية لضمان نجاح التداول. كما أسس أيضًا معهد فان ثارب (Van Tharp Institute) الذي يدعم المتداولين في رحلتهم لتعزيز مهاراتهم في التداول وتحقيق أهدافهم.
بدأ أفضل المتداولين الذين عملت معهم مسيرتهم بدراسة مكثفة للأسواق. إذ طوروا وصقلوا نماذج حول كيفية التداول. أجروا محاكاة ذهنية لما يرغبون في القيام به بشكلٍ مكثف حتى اكتسبوا الإيمان بأنهم سينتصرون. في هذه المرحلة، كان لديهم كل من الثقة والالتزام اللازمين لتحقيق النجاح.
فان ك. ثارب
Tharp Van K. التداول طريقك إلى الاستقلال المالي (Trade Your Way to Financial Freedom). دار McGraw-Hill للطباعة والنشر، 1999.
هذه فقط بعض من أكثر الكتب شعبية حول التداول التي يمكنك قراءتها، والتي قد تساعدك في اكتشاف أفكار وطرق تداول جديدة. ومع ذلك، لا يكفي أن يكون لديك المعرفة فقط: من الأهمية بمكان الحصول على بعض التدريب وتجربة الأساليب والأدوات المختلفة. ضع في الحسبان أنه لا يمكن لأي أداة أو منهجية ضمان النجاح، لذا يعود الأمر للمتداول نفسه لاختيار طريقه والأدوات الموافقة واتباع ممارسات إدارة المخاطر الفعالة.
