แนวทางของคุณในตลาดการเทรดจะกำหนดกลยุทธ์การตลาดของคุณ ปรัชญาของคุณ และขั้นตอนที่คุณดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณ สรุปแล้วคุณคือใครระหว่างนักเทรดและนักลงทุน หรืออาจเป็นทั้งสองอย่าง มีความแตกต่างกันหรือไม่ การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างนักลงทุนและนักเทรดเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากอาจปกป้องคุณจากการปฏิบัติตามแนวทางที่วุ่นวายและทำผิดซ้ำๆ อีกทั้งอาจทำให้คุณสามารถเลือกลักษณะเฉพาะบางอย่างของแต่ละแนวทางและใช้ร่วมกันได้อย่างสมเหตุสมผลอีกด้วย
โดยทั่วไป เป้าหมายของทั้งนักเทรดและนักลงทุนจะสอดคล้องกัน: จุดประสงค์หลักคือการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกจากการมีส่วนร่วมในตลาด แต่แนวทางแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะความยาวของธุรกรรมที่เกิดขึ้น
นักลงทุน
โดยทั่วไปนักลงทุนเน้นไปที่กรอบเวลาที่กว้างกว่า จุดประสงค์ของพวกเขาคือการสร้างพอร์ตการลงทุนตลอดระยะเวลา การลงทุนในหุ้น พันธบัตร กองทุนรวม และตราสารการลงทุนอื่นๆ นี่คือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน:
- นักลงทุนมักไม่ให้ความสนใจกับแนวโน้มระยะสั้น: ความสนใจในกรอบเวลาระยะยาวของพวกเขาที่มีต่อตลาดทำให้พวกเขาต้องรอแนวโน้มขาลงชั่วคราว โดยคาดหวังว่าราคาจะเติบโตต่อไปในอนาคต
- โดยปกตินักลงทุนจะให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของตลาดมากกว่า เนื่องจากพวกเขามีบทบาทมากขึ้นในมุมมองระยะยาว ตัวอย่างเช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอาจไม่สำคัญเท่ากับการเทรดที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อถือครองเป็นเวลาหลายปีจะต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น
- โดยปกติแล้วการลงทุนระยะยาวจะเกี่ยวข้องกับเงินทุนที่สูงขึ้นและการลงทุนที่มากขึ้น การลงทุนหมายถึงการซื้อ และหุ้นอาจมีราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อซื้อในปริมาณที่สูง
- การกระจายการลงทุนมีบทบาทอย่างมากในการลงทุน เนื่องจากพอร์ตการลงทุนถูกถือครองเป็นระยะเวลานาน พอร์ตการลงทุนที่หลากหลายควรมีความสมดุลเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นักเทรด
ไม่เหมือนกับนักลงทุน นักเทรดทำดีลระยะสั้น ซึ่งโดยปกติหมายถึงจำนวนธุรกรรมที่มากกว่า เป้าหมายหลักของนักเทรดคือสร้างผลลัพธ์ที่เท่ากันหรือเกินกว่าผลลัพธ์ของการลงทุนระยะยาว โดยไม่ต้องรอเวลาหลายปี การเทรดมีลักษณะดังต่อไปนี้:
- นักเทรดสร้างธุรกรรมมากกว่า แต่ระยะเวลาของพวกเขาถือว่าสั้นกว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นในการลงทุน มีระยะเวลาตั้งแต่หลายนาทีไปจนถึงหลายวันหรือเดือน แต่ไม่นานกว่านั้น
- นักเทรดมองหาผลตอบแทนที่สูง แต่ผลตอบนี้มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน
- ตลาดที่ผันผวนเป็นที่ชื่นชอบของนักเทรดมากกว่า ในขณะที่นักลงทุนอาจต้องการเงื่อนไขที่มั่นคงมากกว่า
- นักเทรดทำทั้งดีลระยะสั้นและระยะยาว (“ซื้อ” และ “ขาย”) ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนความเป็นไปได้ของการเข้าตลาด
- การเทรดเป็นไปได้ในทุกเงื่อนไขตลาด ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงอย่างรวดเร็วเป็นที่ชื่นชอบโดยนักเทรด ขณะเดียวกันนักลงทุนมักมองหาเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อที่จะเข้าและออกดีล
- การกระจายการลงทุนมีความสำคัญพอ ๆ กับการเทรด แม้ว่าโดยปกติการเทรดจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่น้อยกว่าก็ตาม การจัดการความเสี่ยงและความสามารถในการควบคุมอารมณ์คือสิ่งจำเป็นสำหรับนักเทรดทุกคน
ต้องเลือกอะไร
ขณะที่สองแนวทางค่อนข้างแตกต่างกัน แต่โชคดีที่ไม่จำเป็นเลือกอะไร ผู้ที่ชอบควบคุมการลงทุนของพวกเขาได้มากกว่าเล็กน้อยและมักลงทุนในระยะเวลาที่นานกว่า อาจพิจารณาการเทรดเป็นตัวเลือกเพื่อสำรวจตราสารใหม่ ผู้ที่ชอบการเทรดละการดำเนินการธุรกรรมที่รวดเร็วกว่าอาจพิจารณาการลงทุนเป็นตัวเลือกระยะยาวและจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้อง
ไม่ว่าคุณจะเลือกทางเลือกใด ให้ยึดตามความชอบส่วนบุคคลและการยอมรับความเสี่ยง แต่อย่าลืมประเมินข้อดีข้อเสียทั้งหมดของแต่ละทางเลือก
