กลยุทธ์ Martingale คือกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้โดยนักเทรดทุกคน 100% เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการเทรดทั่วไป ทำให้กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมจากนักเทรด กลยุทธ์นี้ได้รับการใช้งานมานานหลายปีโดยนักเทรดจำนวนมากหรือใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆ มาดูกันที่ข้อดีข้อเสียและวิธีการนำไปใช้งาน
วิธีการทำงาน
กลยุทธ์นี้สามารถทำงานร่วมกับตราสารใดก็ได้แต่มักใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์ ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีของ Mean Reversion สกุลเงินมีแนวโน้มที่จะซื้อขายภายในช่วงเวลา ดังนั้นราคาอาจวกกลับมาที่ระดับเดียวกันได้หลายครั้ง แม้ว่าการเข้าใจตลาดจะช่วยคุณได้ แต่กลยุทธ์ Martingale ไม่ต้องทำแบบนั้น
หลักการเบื้องต้นของกลยุทธ์นี้ค่อนข้างเรียบง่าย นักเทรดจะต้องเพิ่มเงินลงทุนเป็นสองเท่าทุกครั้งจากดีลก่อนหน้าที่ปิดแบบขาดทุน จนกว่าดีลจะปิดแบบ In the Money วิธีนี้ทำให้สามารถสร้างกำไรและชดเชยจำนวนที่ขาดทุนเนื่องจากการลงทุนสองเท่า
นี่คือตัวอย่างของวิธีนำไปใช้งาน:
1) สมมติเริ่มที่ยอดคงเหลือ $10 และทำการลงทุนด้วยดีลแรกที่ปิดแบบ In the Money
2) เปิดดีลใหม่ด้วยเงินจำนวนเท่าเดิม แต่ดีลนี้ปิดแบบ Out of Money ทำให้ขาดทุน $10
3) ตามกลยุทธ์ Martingale ฉันเพิ่มเงินลงทุนถัดไปเป็นสองเท่าซึ่งเท่ากับ $20
4) หากดีลต่อไปของฉันปิด Out of Money อีกครั้ง ฉันจะเพิ่มเงินลงทุนถัดไปเป็นสองเท่าอีกครั้งที่ $40 ในกรณีที่ดีลปิดแบบขาดทุนอีก ฉันก็จะเพิ่มเงินลงทุนถัดไปอีกสองเท่า หากดีลนี้ปิด In the Money กำไรจะชดเชยการขาดทุนของฉันก่อนหน้านี้ทั้งหมด
แน่นอนว่าการเทรดฟอเร็กซ์จะมีกำไรหรือขาดทุนและไม่ได้ให้ผลตอบแทนกลับมา 100% เสมอไป ในการฝึกฝน คุณสามารถกำหนดระดับ Take Profit หรือ Stop Loss เพื่อปรับให้คำสั่งของคุณปิดที่ระดับหนึ่งของกำไรและขาดทุน และรักษาการเคลื่อนไหวแบบเดิมต่อไปสำหรับดีลใหม่ทุกดีล
ข้อดีและข้อเสีย
ดังที่กล่าวไปแล้ว กลยุทธ์นี้อ้างอิงตามการทวีคูณเงินลงทุนหลังจากแต่ละดีลที่ปิด Out of Money ทำให้มันเป็นไปได้ที่จะชดเชยจำนวนที่ขาดทุนและสร้างกำไรด้วยเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม แต่วิธีนี้อาจนำไปสู่การขาดทุนจำนวนมหาศาลกรณีที่ดีลจำนวนมากปิดแบบ Out of Money
กลยุทธ์นี้จำเป็นต้องได้ับการฝึกฝนและต้องมีเงินทุนไม่จำกัด แม้ว่าดีลที่ประสบความสำเร็จอันสุดท้ายจะชดเชยการขาดทุนทั้งหมดก่อนหน้า แต่ในชีวิตจริงไม่ใช่นักเทรดทุกคนที่สามารถทวีคูณขนาดเทรดของตัวเองได้ตลอดเวลา
นั่นคือสาเหตุว่าทำไมสิ่งสำคัญคือการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการเทรดที่จะใช้กำหนดความยาวนานของการเทรดต่อเนื่อง (จำนวนของดีลแบบติดต่อกัน) และดรอดาวน์ของคุณจะจำกัดสำหรับเรื่องนั้น เมื่อการต่อเนื่องสิ้นสุด ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือตัดส่วนที่ขาดทุนของคุณออกไป
สรุป
เห็นได้ว่ากลยุทธ์ Martingale มีกฎที่ต้องทำตามและสามารถใช้ชดเชยการขาดทุนก่อนหน้านี้ แม้แต่การสร้างกำไรก็เช่นกัน แต่มันยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินจำนวนมากขึ้น สำหรับนักเทรดบางส่วน อาจเป็นจำนวนที่ไม่สามารถยอมรับได้
