Se stai facendo un pensiero alle azioni per il trading, forse ti converrebbe prendere in considerazione alcuni aspetti importanti. Abbiamo stilato la presente guida per aiutare i trader neofiti a capire la dinamica operativa delle azioni. Tale guida potrebbe fornire alcune idee su come analizzare le azioni e selezionare quelle che si adeguino maggiormente al tuo approccio trading.
Alcuni elementi di base sulle azioni
Quando qualcuno acquista un titolo azionario (un’azione o quota), diventa proprietario di una piccola frazione di un’attività commerciale. I prezzi delle azioni sono generalmente determinati dalla domanda e dall’offerta: qualcuno cerca sempre di acquistare azioni, mentre altri le vendono. Per ulteriori informazioni generali sulle azioni, puoi consultare l’articolo Le basi del trading sulle azioni.
I settori del mercato azionario
Quando scegli le azioni per il trading, puoi iniziare decidendo il settore di mercato. Ogni settore ha vari fattori che ne influenzano l’attività. Alcuni tendono ad essere maggiormente influenzati da fattori esterni, come le condizioni economiche e politiche. Altri si sviluppano secondo determinati cicli economici (intervalli di crescita seguiti da una diminuzione dell’attività economica).
I cicli economici
I cicli economici sono comunemente suddivisi in 4 fasi: recessione, ripresa, espansione e rallentamento. Ogni fase ha le proprie caratteristiche e colpisce in modo diverso le società dei vari settori.
Ad esempio, durante una recessione (quando l’attività economica è in calo), le società dei settori immobiliare e tecnologico mostrano risultati più deboli. Questo perché le loro attività sono legate a spese altamente discrezionali da parte di consumatori e imprese. In parole semplici, le persone tendono a risparmiare su queste voci di spesa quando la quantità di denaro è ristretta.
Al contrario, i beni di prima necessità, i servizi di pubblica utilità e l’assistenza sanitaria dimostrano generalmente prestazioni migliori in tali condizioni. Questi settori sono definiti non ciclici, in quanto sono meno interessati dai cambiamenti dell’economia. Poiché le persone devono comunque spendere del denaro per cibo e assistenza sanitaria, queste attività tendono ad andare bene anche quando l’economia in generale è in difficoltà.
D’altra parte, durante una fase di ripresa, i consumatori si aspettano una crescita economica e aumentano la spesa discrezionale. Anche le società espandono le proprie attività commerciali, il che porta alla crescita di alcuni settori, come quello immobiliare. I settori che hanno ottenuto risultati migliori durante la recessione — beni di prima necessità, servizi di pubblica utilità e assistenza sanitaria — tendono a calare, poiché gli investitori si rivolgono a settori più ciclici per cogliere le nuove tendenze del mercato e ottenere rendimenti più elevati.
Come sfruttare i cicli economici nel trading azionario?
È importante comprendere i cicli economici per selezionare i settori di mercato che potrebbero avere prestazioni migliori in quel determinato momento. Quindi, scegliere i titoli che rappresentano questi settori per ottenere risultati positivi.
Quando si selezionano i singoli titoli all’interno di un settore, può rivelarsi utile esaminare dove e come si inserisce ciascuna società in un dato settore. Cos’è la sua quota di mercato? Gode di qualche vantaggio rispetto alla concorrenza? Rispondere a queste domande può aiutare a scegliere i titoli che potrebbero offrire opportunità interessanti.
Se preferisci fare trading su azioni di un determinato settore, potrebbe essere utile anche seguirne gli attori principali e saperne di più sulla concorrenza. Ad esempio, dai un’occhiata a questo video che mostra le fluttuazioni dei prezzi dei principali titoli del settore videogiochi in un periodo di 5 anni. Offre una panoramica di come i prezzi delle azioni di diverse società in questo settore siano cambiati nel corso degli anni. Potrebbe offrire alcune idee su come questo settore potrebbe svilupparsi in futuro.
Ogni settore si sviluppa in un modo proprio e unico. Pertanto, è preferibile analizzarli separatamente e considerare i fattori che li influenzano nella scelta delle azioni per il trading.
Tipi di titoli azionari
Ci sono diversi tipi di azioni che puoi scegliere per il trading. Ecco una breve panoramica dei principali.
- In base alla capitalizzazione di mercato (il valore totale di tutte le azioni):
| Tipo | Capitalizzazione di mercato |
| Società a grande capitalizzazione | da $10 miliardi a $200 miliardi |
| Società a media capitalizzazione | da $2 miliardi a $10 miliardi |
| Società a ridotta capitalizzazione | da $300 miliardi a $2 miliardi |
- In base al potenziale di crescita:
| Tipo | Caratteristiche |
| Azioni di valore | Società di successo, solitamente leader del settore. Non crescono velocemente (o non crescono affatto), ma mantengono i prezzi delle azioni più stabili. Questi titoli potrebbero essere una buona scelta per investimenti a lungo termine. |
| Azioni in crescita | Società con profitti in rapida crescita e che si sviluppano rapidamente. Possono offrire un ritorno maggiore, ma comportano anche un rischio superiore. La crescita costante è il principale punto di forza, perciò, se esso rallenta, il prezzo azionario potrebbe scendere. Poiché questi titoli sono più volatili e tendono a fluttuare, possono offrire opportunità più interessanti per i trader. |
- In base alla qualità percepita del titolo:
| Tipo | Caratteristiche |
| Azioni blue chip | Grandi società, leader del proprio settore. Offrono generalmente un senso di stabilità e di rischio minore per gli investori. Possono essere meno interessanti per gli trader a breve termine. |
| Penny stocks | Società minori con azioni considerevolmente più economiche, spesso a meno di $1 per azione. Tendono ad essere influenzate da molti fattori esterni, perciò i prezzi possono fluttuare spesso. Può essere una caratteristica attraente per i trader, tuttavia, prevede dei rischi potenziali. |
La diversificazione – la creazione di un portafoglio composto da asset di diversi settori e vari tipi di azioni – è un’idea da considerare. Questo approccio può aiutare a gestire i rischi in un mercato in evoluzione, quando alcuni settori ottengono risultati migliori di altri. In ogni caso, assicurati di valutare attentamente tutti i rischi prima di prendere le tue decisioni di trading.
Come scegliere i titoli azionari
Una volta scelti i settori di mercato e le tipologie di azioni che ti interessano, puoi passare all’analisi di società specifiche.
Impara l’analisi degli asset
Esistono 2 tipi principali di analisi delle azioni per il trading: fondamentale e tecnica. Possono essere usate separatamente o in combinazione per ottenere risultati più precisi.
L’analisi fondamentale dei titoli azionari
Questo tipo di analisi prevede l’esame della situazione finanziaria di una società e dei fattori correlati, come le condizioni all’interno del suo settore o l’economia in generale. L’obiettivo è capire se il prezzo delle azioni è valutato correttamente dal mercato in un dato momento. Come risultato dell’analisi fondamentale delle azioni per il trading, un trader dovrebbe essere in grado di confrontare i risultati con il prezzo di mercato corrente. Quindi, stabilire se l’asset è sopravvalutato o sottovalutato. Di conseguenza, comprendere se può rappresentare un’opportunità di trading.
Questo tipo di analisi è comunemente utilizzato per gli investimenti a lungo termine, poiché potrebbe essere necessario del tempo prima che i prezzi delle azioni raggiungano il valore reale della società. Tuttavia, questo tipo di analisi può comunque tornare utile quando si valutano le azioni per il trading a breve termine. Dai un’occhiata a questo articolo per saperne di più sui passaggi specifici da intraprendere per condurre l’analisi fondamentale delle azioni per il trading.
L’analisi tecnica dei titoli azionari
Per questo approccio, i trader utilizzano gli indicatori per cercare di prevedere la prestazione futura di un titolo in base alle sue fluttuazioni passate e ai volumi degli scambi. Gli indicatori possono essere applicati separatamente o in diverse combinazioni per letture più precise. Le conclusioni di questo tipo di analisi si basano su dei pattern sui grafici dei titoli che possono suggerire l’andamento futuro dei prezzi.
In questo blog puoi trovare delle guide dettagliate su come applicare gli indicatori per l’analisi tecnica delle azioni, come ad esempio I 5 indicatori più popolari spiegati in 5 minuti.
Entrambi i tipi di analisi delle azioni per il trading possono fornire informazioni utili e potenzialmente aiutare a trovare delle idee di trading. I trader possono anche usarle in combinazione: ad esempio, applicare l’analisi fondamentale per scegliere le società e le azioni interessanti. Quindi, impiegare gli indicatori tecnici per cogliere il momento giusto per aprire una posizione.
Scegli il tuo broker
Esiste una grande varietà di piattaforme di trading azionario tra cui scegliere. Alcune si concentrano sul trading di azioni, altre offrono anche opportunità di investimento. Con alcune potresti essere in grado di acquistare asset reali, mentre con altri non è necessario farlo ed è possibile lavorare semplicemente sulla differenza di prezzo.
Ad esempio, IQ Option ha oltre 190 titoli disponibili per il trading con CFD (Contratto per differenza). Acquistando un’azione con CFD, un trader non acquista una quota della società stessa. Si tratta invece di fare una previsione sulle future fluttuazioni dei prezzi dell’asset. A seconda del risultato del movimento di prezzo, il trader riceve un profitto o perde l’investimento iniziale.
Inoltre, con i CFD i trader possono ottenere risultati positivi non solo quando il titolo è in rialzo, ma anche se il titolo è in ribasso. Combinati con il trading sul margine, i CFD offrono ai trader una scelta più vasta e una varietà di opportunità di trading.
Il trading di questi strumenti di solito comporta l’analisi tecnica delle azioni, quindi potrebbe essere utile controllare gli strumenti nella traderoom. Ad esempio, IQ Option offre 100 diversi indicatori che possono aiutare a condurre l’analisi tecnica delle azioni e permettono di trovare le idee di trading.
La piattaforma offre anche un conto demo gratuito per fare esperienza di trading senza perdere denaro. In questo modo, avrai del tempo per scegliere le azioni per il trading, esercitarti a utilizzare gli strumenti per l’analisi e scegliere il metodo di trading più adatto per te.
Tenendo conto di tutti questi fattori, potrebbe essere saggio considerare le condizioni di trading e gli strumenti offerti da diverse piattaforme di trading azionario prima di iscriversi. Questo approccio potrebbe aiutarti a evitare delusioni e gli errori più comuni che i trader principianti spesso devono affrontare.
Fai un piano di trading
Quando si fa trading su qualsiasi tipo di asset, è importante elaborare un piano di trading. Le azioni non fanno eccezione: ottenere un risultato di trading positivo richiede pianificazione e coerenza.
Il piano di trading è un insieme di regole che aiutano a organizzare questo processo. Esso può comprendere:
- Il tuo budget: che somma di denaro sei disposto a investire?
- Programma di trading: quando ti dedichi al trading? Con che frequenza controllerai le tue operazioni?
- La tua tolleranza al rischio: quando chiuderai le tue operazioni? Per quanto tempo manterrai aperte le tue posizioni?
- Il tuo metodo di trading: apri e chiudi le tue operazioni entro la stessa giornata? O le mantieni fino a un cambiamento della tendenza? Quante operazioni aprirai in un giorno?
Puoi rivedere e aggiornare il tuo piano di trading di tanto in tanto, tuttavia, è fondamentale aderire al piano nella quasi totalità delle situazioni. In questo modo, potrai evitare tutte quelle decisioni istintive che potrebbero influire negativamente sui tuoi obiettivi di trading a lungo termine.
Conclusione
Quando si scelgono le azioni per il trading, è importante considerare attentamente diversi fattori, come le condizioni economiche, i settori del mercato azionario e i cicli economici. Insieme all’analisi fondamentale e tecnica di titoli specifici, questi elementi possono fornire ai trader dati sufficienti per prendere una decisione informata. Dopodiché, spetta al trader elaborare un piano di trading per utilizzare le informazioni acquisite e cogliere il momento giusto per fare la propria mossa.
