Existen muchas estrategias diferentes que los traders pueden probar en la búsqueda de no que sea más apropiado para sus necesidades. El análisis técnico es una de ellas: implica analizar el rendimiento pasado del mercado usando herramientas de análisis técnico, como las líneas de tendencia y los indicadores. Con este método los traders pueden escoger diferentes instrumentos, combinarlos entre sí para obtener resultados óptimos y tomar decisiones en base a su propio análisis y tolerancia al riesgo. Sin embargo, si eres un trader principiante, puede que te resulte difícil usar estas herramientas al empezar. Aprender las reglas básicas puede ser un buen comienzo.
Hoy echaremos un vistazo a 10 leyes del trading técnico propuestas por John Murphy, el renombrado experto en análisis técnico. Escribió muchos libros sobre este tema, incluído el “Análisis Técnico de los Mercados financieros”. Las 10 leyes de John Murphy para el trading técnico pueden ser útiles tanto a traders profesionales como novatos, así que ¡vamos a echar un vistazo a lo que tienen para ofrecer!
Murphy, John J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros: Una Guía Completa de Métodos y Aplicaciones de Trading. Penguin Publishing Group, 1999.
La tendencia es la Clave
John Murphy ofrece un listado impresionante de ideas y herramientas de análisis técnico de los mercados financieros. Sin embargo, la mayoría de ellas están centradas en el concepto del mercado en tendencia. Él sostiene que la tendencia es esencial en el enfoque del análisis técnico. Es más, la mayoría de los instrumentos usados en el proceso están pensados para pedir la tendencia y participar de ella. No te sorprendas demasiado si te das cuenta de que las siguientes reglas también están conectadas este concepto de una forma u otra
Mapea la Tendencia
Algunos traders principiantes pueden subestimar el valor de estudiar los gráficos de precio. Sin embargo, pueden ser una gran fuente de ideas de trading. John Murphy propone el comienzo de tu análisis técnico de los mercados financieros con más intervalos a largo plazo (gráficos semanales y mensuales que vienen de varios años atrás). Esto puede proporcionarte una comprensión más profunda de las tendencias, y ofrecerte una perspectiva sobre cómo un activo puede desarrollarse en el futuro.
Una vez hayas analizado el rendimiento de un activo a largo plazo, puedes pasarte a tendencias más a corto plazo (gráficos de precio semanales y diarios). Ten en cuenta que las fluctuaciones de precio a corto plazo a veces pueden ser engañosas. Por eso es útil considerar el rendimiento del activo a largo plazo a la hora de tomar decisiones de trading.
Encuentra la Tendencia
Después de analizar las fluctuaciones de precio a largo y corto plazo, puede que seas capaz de encontrar una tendencia, una dirección del movimiento del precio. Puede ser un punto potencial para oportunidades de trading. La clave es operar en la dirección de esta tendencia. Por ejemplo, si estás en una tendencia al alza, puedes escoger este activo durante la próxima caída. Por el contrario, si el gráfico apunta a una tendencia a la baja, puedes considerar vender. Sin embargo, siempre debes considerar los riesgos que conlleva operar y tener en cuenta que incluso operar en la dirección de la tendencia no garantiza el éxito.
Para asegurarte de encontrar las tendencias adecuadas, considera el uso de las líneas de tendencia. Aquí es donde entra la regla número 3.
Traza la Línea
Las líneas de tendencia son las herramientas de análisis técnico más directas. Para aplicarlas, conecta varios puntos en el gráfico de precios (mínimos recientes para la potencial tendencia alcista y máximos para la tendencia bajista). Ten en cuenta que la línea no debe tocar el gráfico al menos tres veces.
Pueden tener lugar rupturas: a veces pueden apuntar a un cambio en la tendencia. Sin embargo, el precio puede retroceder, y la tendencia puede continuar tras algún tiempo. Por eso debes considerar los diferentes resultados y tomar decisiones de trading en base a tu propio análisis técnico de los mercados financieros.
Usa Soporte y Resistencia
Si has conseguido trazar las líneas de tendencia, puedes usarlas para crear niveles de soporte y resistencia para el precio del activo. El nivel de soporte puede verse en el límite inferior de la línea de precio. El nivel de resistencia es lo contrario, la barrera superior, que apunta a los precios más elevados.
Cuando la línea de precio alcanza el nivel de soporte, los traders pueden esperar que pare y rebote. De forma similar, si el precio toca la línea de resistencia, puede bajar y permanecer en el pasillo del precio. Puedes usar estas oportunidades para abrir posiciones largas o cortas (de compra o venta), si esperas que la tenencia continúe.
A veces el precio se desplaza más allá de estos niveles y tienen lugar rupturas. Si el precio rompe la línea de soporte, puede convertirse en el próximo nivel de resistencia. Lo mismo puede decirse para el nivel de resistencia, puede volverse rápidamente el próximo nivel de soporte.
Echa un vistazo a este video tutorial y aprende cómo aplicar los niveles de soporte y resistencia en el gráfico de precio.
Aplica la Media Móvil
Otra de las 10 leyes de John Murphy de trading técnico tiene que ver con la Media Móvil. Es otra gran herramienta de análisis técnico que puedes usar en tus operaciones.
La principal meta al usar la media móvil es determinar la dirección de la tendencia. También puede ayudar a los traders a identificar puntos de entrada y salida óptimos. Esta herramienta tiene diferentes opciones de ajuste, así que puedes modificarla dependiendo de tus metas de trading.
Mira este artículo para aprender más sobre esta eficaz herramienta de análisis técnico y para entender cómo aplicarla y obtener resultados óptimos
Conoce los Retrocesos
A veces el mercado puede corregirse por sí solo, con el precio desplazándose arriba o baja desde la tendencia existente. Puedes medir estos movimientos de precio cortos usando herramientas como las Líneas de Fibonacci. Cuando aplicas este instrumento, ves un conjunto de líneas horizontales que corresponde a los diferentes ratios de Fibonacci. Durante una tendencia alcista, el Retroceso de Fibonacci puede apuntar a una oportunidad de compra durante un rebote. En lo que respecta a una tendencia a la baja, las líneas de Fibonacci pueden ayudar a determinar posiciones óptimas de venta en corto.
Pilla las Reversiones de Tendencia
Siempre hay un momento para enfrentarse a las reversiones de tendencia. Para encontrarlas a tiempo y ajustar tu estrategia, las 10 leyes de John Murphy de trading técnico sugieren el uso de osciladores. Se trata de populares indicadores técnicos que ayuda a seguir niveles de sobrecompra y sobreventa. Los más comunes son el RSI (Índice de Fuerza Relativa) y el Oscilador Estocástico.
El RESI puede ser útil para tratar la fuerza de la actual tendencia. También puede indicar potenciales reversiones del precio. Esta herramienta ofrece lecturas en una escala de 0 a 100. Si la línea se desplaza por encima de 70, el activo puede ser considerado como sobrecomprado. Si desciende por debajo de 30, está sobrevendido.
En lo referente al Oscilador Estocástico, la escala para las lecturas es similar, de 0 a 100. Sin embargo, en este caso, el activo puede verse como sobrecomprado en 80 y sobrevendido en 20.
También puedes aplicar estas herramientas en combinación con otros instrumentos de análisis técnico. Lee este artículo para aprender sobre el método de análisis de la triple amenaza: RSI + SMA + MACD.
Sigue el Volumen
Un factor más a tener en cuenta al usar análisis técnico para operar es el volumen de operaciones. Representa la cantidad total de actividad de operaciones durante un periodo de tiempo. Cuando detectes un volumen de operaciones en aumento en la dirección de una tendencia existente, puede ser una confirmación adicional. Si el volumen de operaciones está descendiendo, la tendencia podría estar llegando a su fin.
Cambia con la Tendencia y Sigue Aprendiendo
Para finalizar, deberías estar listo para ajustar tu estrategia si la tendencia cambia. Hay muchas herramientas disponibles para el análisis técnico de los mercados financieros, así que sigue probando nuevos métodos para mejorar tu rendimiento. Las 10 leyes de John Murphy sobre trading técnico pueden ser útiles para el análisis de activos, pero no las sigas en todo momento. En cambio, piensan en ellas como leyes básicas en las que pensar cuando lleves a cabo el análisis técnico y busques oportunidades de trading. También, ten en cuenta que incluso los análisis más precisos de activos no garantizan resultados positivos. Considera cuidadosamente diferentes resultados y asegúrate de usar herramientas de gestión de riesgos para recortar las posibles pérdidas.
