เมื่อพิจารณาสินทรัพย์ CFD ต่างๆ สำหรับการเทรด นักเทรดควรทำความเข้าใจลักษณะเด่นและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในกรณีของ ETF กับหุ้น เพราะอาจเป็นเรื่องยากที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ETF และหุ้น ETF ดีกว่าหุ้นจริงหรือไม่ ควรใช้แนวทางใดสำหรับการเทรด ETF ในบทความนี้จะมาเจาะลึกความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์สองประเภทนี้ ดูกลไกการเทรด และหาคำตอบต่อคำถามเหล่านี้ที่นักเทรดสงสัย
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ETF และหุ้น
มาดูกันที่ลักษณะเด่นของสินทรัพย์แต่ละประเภทและข้อแตกต่างสำคัญ
ETF (Exchange-Traded Fund)
ปกติแล้ว ETF คือสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ หนึ่งใน ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ S&P 500 ETF (SPY) เป้าหมายคือติดตามดัชนี S&P 500 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลที่สุดจากทั่วทุกอุตสาหกรรม
นี่คือประเด็นสำคัญบางส่วนที่ต้องจดจำเกี่ยวกับ ETF
- การกระจายความเสี่ยง – เนื่องจาก ETF ครอบคลุมสินทรัพย์ต่างๆ มากมาย จึงอาจเสนอการลงทุนที่หลากหลายมากกว่า
- ความเสี่ยงน้อยกว่า – การผสมผสานสินทรัพย์อย่างสมดุลจากเซกเตอร์ต่างๆ อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวนน้อยกว่าสินทรัพย์เดี่ยว แต่ความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่
- ความเรียบง่าย – ETF อาจเสนอการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายโดยไม่ต้องวิเคราะห์และเลือกสินทรัพย์เฉพาะสำหรับการเทรด
หุ้น
หุ้นเป็นหุ้นส่วนบุคคลของบริษัทที่เทรดในตลาดหลักทรัพย์ ต่อไปนี้เป็นลักษณะเฉพาะบางประการที่ชัดเจน
- การมุ่งเน้น – การเลือกหุ้นที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้นักเทรดมุ่งเน้นไปที่การติดตามเพอร์ฟอร์แมนซ์แทนที่จะมองหาโอกาสเพิ่มเติม
- ความเสี่ยงที่สูงขึ้น – ราคาหุ้นแต่ละตัวอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนเพิ่มเติมและการแกว่งของราคา
- การวิเคราะห์สินทรัพย์ – การเทรดหุ้นมักต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท แนวโน้มตลาด และเงื่อนไขเศรษฐกิจ
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเทรด ETF เหมือนกับหุ้น
เมื่อพิจารณาการเทรด ETF กับหุ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจกลไกการเทรด
ETF อาจซื้อและขายผ่าน CFD ตลอดทั้งวันของการเทรดที่ IQ Option เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่ง นักเทรดอาจเลือกใช้วิธีเทรดพื้นฐานหรือวิธีเทรดขั้นสูง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความชอบ แต่ ETF จะมีความผันผวนของราคาในระยะสั้นน้อยกว่าหุ้นแต่ละตัว สิ่งนี้ทำให้ไม่เหมาะกับแนวทางการเทรดแบบเดย์เทรด นิยมใช้กับวิธีการเทรดระยะยาวมากกว่า เช่น สวิงเทรด
หุ้นได้รับการเทรดระหว่างชั่วโมงตลาดปกติ ราคามีแนวโน้มที่จะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากราคาหุ้นส่วนใหญ่อาจมีการแกว่งอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ นักเทรดอาจหันมาใช้แนวทางระยะสั้นมากขึ้น เช่น การเดย์เทรด สกัลปิ้ง หรือการขายชอร์ต
ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างการเทรด ETF และหุ้นคือ หุ้นอาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยและการวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละบริษัทมากกว่า นักเทรดอาจใช้เวลาในการเลือกหุ้นแต่ละตัว วิเคราะห์เพอร์ฟอร์แมนซ์ และคอยติดตามข่าวที่อาจส่งผลต่อราคา
ในทางกลับกัน ETF ถือได้ว่าสมดุลมากกว่า เพราะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่หลากหลาย ดังนั้นความผันผวนของราคาเล็กน้อยของสินทรัพย์บางอย่างอาจไม่ส่งผลต่อการแกว่างของราคาที่รุนแรงของ ETF แต่ความผันผวนของตลาดอาจเสนอโอกาสในการเทรดเพิ่มเติมที่อาจเป็นที่สนใจของนักเทรดหุ้น
ยังไงก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญคือต้องใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเงิน ดูเนื้อหาที่ครอบคลุมเครื่องมือพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง – อธิบายอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
ETF ดีกว่าหุ้นจริงหรือไม่
เมื่อพิจารณาเลือกระหว่าง ETF กับหุ้น การชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียตามลำดับอาจเป็นสิ่งสำคัญ
| ข้อดีของหุ้น | ข้อดีของ ETF |
| มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นหากประสบความสำเร็จในการค้นพบบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่แสดงถึงโอกาสในการเติบโต | ETF อาจนำเสนอแนวทางที่แน่นอนกว่า และหลากหลาย มอบโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์มากมายในหนึ่งดีล |
| ราคาหุ้นแต่ละตัวมีความผันผวนมากกว่า ซึ่งนำเสนอโอกาสการเทรดระยะสั้น | ความเสี่ยงลดลงจากความหลากหลาย |
| ราคาแกว่งตัวในกรอบเวลาระยะสั้นอาจทำให้การเทรดหุ้นดูมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่า | ETF อาจดูน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบแนวทางที่ไม่ต้องลงมือเองหรือไม่มีเวลาทำการค้นคว้าด้วยตัวเอง |
มีข้อเสียอะไรบ้างใน ETF กับหุ้น นี่คือแนวคิดบางอย่างที่ต้องพิจารณา
| ข้อเสียของหุ้น | ข้อเสียของ ETF |
| หุ้นอาจต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าในการค้นคว้าและวิเคราะห์ | ETF มักมีความผันผวนน้อยกว่าในกรอบเวลาระยะสั้น จำกัดโอกาสสำหรับการเดย์เทรด |
| นักเทรดหุ้นอาจต้องติดตามข่าวตลาด อัปเดตบริษัท และแนวโน้มอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพอร์ตลงทุน | นักเทรดไม่มีอำนาจในการเลือกสินทรัพย์ที่เฉพาะให้เข้าไปอยู่ใน ETF |
| ความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากการแกว่งของราคาอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม | ผลตอบแทนอาจต่ำกว่า เพราะอาจใช้เวลากว่าที่ราคาของ ETF จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ |
ที่สุดแล้ว ตัวเลือกระหว่าง ETF กับหุ้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล เป้าหมายการเทรด และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะที่หุ้นนำเสนอโอกาสสำหรับผลตอบแทนที่สูงกว่าที่มาพร้อมการค้นคว้าที่มากกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงเพราะความผันผวน ส่วน ETF ให้ความเรียบง่าย และความหลากหลาย ทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการแนวทางที่ใช้เวลาน้อยกว่า สิ่งสำคัญคือต้องวางแนวทางการเทรดกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในทางเดียวกันเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่ตรงตามความต้องการ
บริษัทนำเสนอการเทรด CFD
