หากคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการเทรดหุ้น คุณอาจต้องพิจารณาสิ่งสำคัญ เราได้รวบรวมคู่มือนี้เพื่อช่วยให้นักเทรดมือใหม่เข้าใจวิธีการทำงานของหุ้น คุณอาจให้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์หุ้นและเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับแนวทางการเทรดของคุณ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหุ้น
เมื่อทำการซื้อหุ้น (เรียกอีกอย่างว่าหุ้นส่วน) ผู้ที่ซื้อจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนเล็กๆ ราคาหุ้นมักถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน นั่นคือมักมีความต้องการซื้อหุ้นในขณะที่คนอื่นกำลังขาย หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้น คุณสามารถอ่านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเทรดหุ้น
เซกเตอร์ตลาดหุ้น
ในการเลือกหุ้นเพื่อเทรด คุณอาจเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจตามเซกเตอร์ของตลาด เซกเตอร์ต่างๆ มีปัจจัยหลายอย่างแตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจของตน เซกเตอร์บางส่วนมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกมากกว่า เช่น ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง เซกเตอร์อื่นๆ พัฒนาตามวัฏจักรธุรกิจบางอย่าง (ช่วงการเติบโตตามด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง)
วัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle)
วัฏจักรธุรกิจโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ภาวะถดถอย การฟื้นตัว การขยายตัว และการชะลอตัว แต่ละวัฏจักรมีลักษณะเฉพาะและส่งผลกระทบต่อบริษัทจากเซกเตอร์ส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น ในช่วงถดถอย (เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง) บริษัทจากภาคอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีแสดงผลลัพธ์ที่อ่อนแอกว่า เนื่องจากธุรกิจผูกติดอยู่กับการใช้จ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริโภคและธุรกิจ พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้คนมักจะประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อเงินมีจำกัด
อย่างไรก็ตาม สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สาธารณูปโภค และการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคมักจะมีผลงานดีกว่าในสภาวะดังกล่าว เซกเตอร์เหล่านี้เรียกว่าไม่ใช่วัฏจักร เนื่องจากได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้คนต้องใช้เงินเพื่อซื้ออาหารและการรักษาพยาบาล ธุรกิจเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะไปได้ดีแม้ว่าเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะประสบปัญหา
ในทางกลับกัน ในช่วงฟื้นตัว ผู้บริโภคคาดหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มการใช้จ่ายของพวกเขาตามที่เห็นสมควร ธุรกิจขยายกิจกรรมทางการเทรดด้วย ซึ่งนำไปสู่การเติบโตในเซกเตอร์างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ แต่เซกเตอร์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ได้แก่ สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สาธารณูปโภค และการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากนักลงทุนหันไปหาเซกเตอร์ที่เป็นวัฏจักรมากขึ้นเพื่อจับแนวโน้มตลาดใหม่และรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
จะใช้วัฏจักรธุรกิจในการเทรดหุ้นได้อย่างไร
สิ่งสำคัญคือการเข้าใจวัฏจักรธุรกิจเพื่อเลือกเซกเตอร์ตลาดที่อาจทำผลงานได้ดีกว่าในขณะนั้น และจากนั้นเลือกหุ้นสำหรับการเทรดที่แสดงถึงเซกเตอร์เหล่านั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก
เมื่อเลือกหุ้นแต่ละหุ้นในกลุ่มธุรกิจ อาจเป็นประโยชน์ในการดูว่าแต่ละบริษัทเข้ากันได้อย่างไรและที่ไหน ส่วนแบ่งการตลาดของมันคืออะไร มีข้อได้เปรียบเหนือการแข่งขันหรือไม่ คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้อาจช่วยเลือกหุ้นสำหรับการเทรดที่อาจให้โอกาสที่น่าสนใจ
หากคุณต้องการเทรดหุ้นจากเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่ง การติดตามผู้เล่นหลักและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันอาจเป็นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น วิดีโอนี้แสดงความผันผวนของราคาของหุ้นวิดีโอเกมชั้นนำตลอดช่วง 5 ปี ซึ่งนำเสนอภาพรวมว่าราคาหุ้นของบริษัทต่างๆ ในเซกเตอร์นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาจให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของเซกเตอร์นี้ในอนาคต
แต่ละเซกเตอร์พัฒนาในแบบของตัวเอง ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์แยกกันและพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหุ้นสำหรับการเทรด
ประเภทของหุ้น
มีหุ้นประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกเทรดได้ นี่คือภาพรวมโดยย่อของประเภทหลัก
- อ้างอิงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มูลค่ารวมของหุ้นทั้งหมด)
| ประเภท | มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด |
| บริษัทขนาดใหญ่ | 10 พันล้านดอลลาร์ถึง 200 พันล้านดอลลาร์ |
| บริษัทขนาดกลาง | 2 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ |
| บริษัทขนาดเล็ก | 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์ |
- อ้างอิงตามศักยภาพในการเติบโต
| ประเภท | ลักษณะเฉพาะ |
| มูลค่าหุ้น | บริษัทที่ประสบความสำเร็จ มักเป็นผู้นำในเซกเตอร์ ติบโตไม่เร็ว (ถ้ามี) แต่รักษาราคาหุ้นให้มีเสถียรภาพมากกว่า หุ้นเหล่านี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาว |
| หุ้นเติบโต (Growth Stock) | บริษัทที่มีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นจุดแข็งหลัก ดังนั้นหากช้าลง ราคาหุ้นอาจลดลง เนื่องจากหุ้นเหล่านี้มีความผันผวนมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะผันผวน จึงอาจเสนอโอกาสที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักเทรด |
- อ้างอิงตามคุณภาพหุ้นที่รับรู้
| ประเภท | ลักษณะเฉพาะteristics |
| หุ้นบลูชิพ (Blue Chip Stock) | บริษัทขนาดใหญ่ – ผู้นำในเซกเตอร์ โดยทั่วไปสามารถให้ความรู้สึกมั่นคงและลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน อาจไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับนักเทรดระยะสั้น |
| หุ้นเพนนี (Penny Stock) | บริษัทขนาดเล็กที่มีหุ้นราคาถูกมาก ซึ่งมักจะน้อยกว่า 1 ดอลลาร์ต่อหุ้น มักได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ดังนั้นราคาจึงมักผันผวน สิ่งนี้อาจดึงดูดใจนักเทรด แต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ |
การกระจายการลงทุน – การมีพอร์ตที่ประกอบด้วยสินทรัพย์จากเซกเตอร์ต่างๆ และประเภทหุ้นต่างๆ – อาจเป็นแนวคิดที่ควรพิจารณา แนวทางนี้อาจช่วยในการจัดการความเสี่ยงในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อบางเซกเตอร์มีผลงานดีกว่าเซกเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณชั่งน้ำหนักความเสี่ยงทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเทรด
วิธีเลือกหุ้น
เมื่อคุณได้เลือกเซกเตอร์ตลาดและประเภทของหุ้นที่คุณสนใจแล้ว คุณอาจหันไปวิเคราะห์บริษัทที่เฉพาะเจาะจง
เรียนรู้การวิเคราะห์สินทรัพย์
มีการวิเคราะห์หุ้น 2 ประเภทหลักสำหรับการเทรด ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค อาจใช้แยกกันหรือรวมกันเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้น
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เงื่อนไขภายในเซกเตอร์ของบริษัทหรือเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายคือการทำความเข้าใจว่าราคาหุ้นได้รับการประเมินอย่างถูกต้องจากตลาดในขณะนี้หรือไม่ จากการวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับการเทรด นักเทรดควรจะสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบกับราคาตลาดปัจจุบันได้ และสรุปได้ว่าสินทรัพย์นั้นมีราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป ซึ่งในทางกลับกันอาจนำเสนอโอกาสในการเทรด
การวิเคราะห์ประเภทนี้มักใช้สำหรับการลงทุนระยะยาว เนื่องจากราคาหุ้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้ทันกับมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจยังมีประโยชน์ในการประเมินหุ้นสำหรับการเทรดหุ้นระยะสั้น ลองอ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนเฉพาะที่คุณอาจดำเนินการเพื่อทำการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นเพื่อการเทรด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น
สำหรับแนวทางนี้ นักเทรดใช้ตัวชี้วัดเพื่อลองและคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคตของหุ้นโดยพิจารณาจากความผันผวนในอดีตและปริมาณการเทรด อาจใช้แยกกันหรือรวมกันเพื่อการอ่านค่าที่แม่นยำยิ่งขึ้น ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบบนกราฟหุ้นที่อาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
คุณอาจพบคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวชี้วัดสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นในบล็อกนี้ เช่น 5 ตัวชี้วัดยอดนิยมที่สุดที่อธิบายใน 5 นาที
การวิเคราะห์หุ้นทั้งสองประเภทสำหรับการเทรดอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอาจนำไปสู่แนวคิดในการเทรดได้ นักเทรดอาจใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อเลือกบริษัทและหุ้นที่น่าสนใจ จากนั้นจึงหันไปใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อจับจังหวะการเข้าเทรด
เลือกโบรกเกอร์ของคุณ
มีหลากหลายแพลตฟอร์มการเทรดหุ้นให้เลือก บ้างเน้นที่การเทรดหุ้น บ้างก็เสนอโอกาสในการลงทุน สำหรับบางรายการ คุณอาจจะสามารถซื้อสินทรัพย์จริงได้ ในขณะที่บางรายการคุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นและเพียงแค่แลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคา
ยกตัวอย่าง IQ Option มีหุ้นมากกว่า 190 รายการ สำหรับการเทรด CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ในการซื้อหุ้น CFD นักเทรดไม่ได้ซื้อหุ้นจากบริษัท ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนของราคาในอนาคตของสินทรัพย์ ผลลัพธ์จะได้รับกำไรหรือสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของความเคลื่อนไหวของราคา
ยิ่งไปกว่านั้น นักเทรด CFD จะได้รับผลบวกไม่เฉพาะแต่เมื่อหุ้นกำลังขึ้น แต่หากหุ้นกำลังลงก็เช่นกัน เมื่อรวมกับการเทรดมาร์จิ้น CFD จะทำให้นักเทรดมีทางเลือกมากขึ้นและมีโอกาสในการเทรดที่หลากหลาย
ตราสารการเทรดตราสารเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น ดังนั้นอาจเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเครื่องมือในห้องเทรด ตัวอย่าง IQ Option มีตัวชี้วัด 100 ชนิดที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและนำไปสู่แนวคิดของการเทรดได้
แพลตฟอร์มยังนำเสนอบัญชีทดลองฟรีเพื่อรับประสบการณ์การเทรดโดยไม่สูญเสียเงินจริงๆ ด้วยวิธีนี้คุณอาจมีเวลาพอสมควรในการเลือกหุ้นสำหรับการเทรด ฝึกใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ และเลือกวิธีการเทรดที่เหมาะกับคุณ
เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้แล้ว ควรพิจารณาเงื่อนไขการเทรดและเครื่องมือที่เสนอโดยแพลตฟอร์มการเทรดหุ้นต่างๆ ก่อนลงทะเบียน แนวทางนี้อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดหวังและข้อผิดพลาดทั่วไปที่นักเทรดมือใหม่ต้องเผชิญ
สร้างแผนการเทรด
เมื่อทำการเทรดสินทรัพย์ประเภทใด สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนการเทรด หุ้นก็ไม่มีข้อยกเว้น การได้รับผลลัพธ์การเทรดที่เป็นบวกต้องมีแผนและความสม่ำเสมอ
แผนการเทรดคือชุดของกฎที่จะช่วยจัดระเบียบกระบวนการนี้ อาจประกอบด้วย
- งบประมาณของคุณ – คุณต้องการจะลงทุนเงินจำนวนเท่าไร
- ตารางเวลาการเทรด – คุณจะเทรดเมื่อใด คุณตรวจสอบดีลของคุณบ่อยขนาดไหน
- ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ – คุณจะปิดดีลเมื่อใด คุณจะปล่อยเทรดที่ขาดทุนไปนานขนาดไหน
- วิธีการเทรดของคุณ – คุณเปิดและปิดดีลทั้งหมดภายในหนึ่งวันหรือไม่ หรือคุณเปิดไว้จนกว่าแนวโน้มจะเปลี่ยน คุณเปิดเทรดเท่าไรต่อวัน
คุณสามารถแก้ไขและปรับปรุงแผนการเทรดได้เป็นครั้งคราว แต่ในกรณีส่วนใหญ่ การปฏิบัติตามแผนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยวิธีนี้คุณอาจสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเองซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเป้าหมายการเทรดระยะยาวของคุณ
สรุป
เมื่อเลือกหุ้นสำหรับการเทรด สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น เงื่อนไขเศรษฐกิจ ส่วนตลาดหลักทรัพย์และวัฏจักรธุรกิจ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคของหุ้นบางตัวแล้ว มันอาจให้ข้อมูลแก่นักเทรดที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล หลังจากนั้น ขึ้นอยู่กับนักเทรดที่จะคิดแผนการเทรดเพื่อใช้ข้อมูลที่ได้รับและจับจังหวะที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการ
