Si vous envisagez de trader des actions, vous devez tenir compte de certains points importants. Nous avons élaboré ce guide pour aider les traders débutants à comprendre le fonctionnement des actions. Il peut vous donner des idées sur la façon d’analyser les actions et de choisir celles qui correspondent à votre approche du trading.
Données de base sur les actions
Lorsqu’une personne achète une action, elle devient propriétaire d’une petite fraction d’une entreprise. Le prix des actions est généralement déterminé par l’offre et la demande : il y a toujours quelqu’un qui cherche à acheter des actions, tandis que d’autres en vendent. Pour obtenir des informations plus générales sur les actions, vous pouvez consulter la page Les bases du trading d’actions expliquées.
Secteurs du marché boursier
Pour choisir les actions à trader, vous pouvez commencer par choisir le secteur du marché. Les secteurs sont influencés par divers facteurs. Certains ont tendance à être plus affectés par des facteurs externes, tels que les conditions économiques et politiques. D’autres se développent en fonction de certains cycles économiques (intervalles de croissance suivis d’une baisse de l’activité économique).
Cycles économiques
Les cycles économiques sont communément divisés en 4 étapes : récession, reprise, expansion et ralentissement. Chacune a ses propres caractéristiques et affecte différemment les entreprises de divers secteurs.
Par exemple, pendant une récession (lorsque l’activité économique diminue), les entreprises des secteurs de l’immobilier et de la technologie affichent des résultats plus faibles. Cela s’explique par le fait que leurs activités sont liées aux dépenses hautement discrétionnaires des consommateurs et des entreprises. En d’autres termes, les gens ont tendance à économiser sur ces dépenses lorsque l’argent vient à manquer.
Cependant, les secteurs des biens de consommation de base, des services publics et des soins de santé affichent généralement de meilleurs résultats dans de telles conditions. Ces secteurs sont dits non cycliques, car ils sont moins affectés par les changements de l’économie. Comme les gens doivent de toute façon dépenser de l’argent pour la nourriture et les soins de santé, ces entreprises ont tendance à bien se porter même si l’économie en général est en difficulté.
D’un autre côté, lors d’une reprise, les consommateurs s’attendent à une croissance économique et augmentent leurs dépenses discrétionnaires. Les entreprises développent également leurs activités commerciales, ce qui entraîne une croissance dans des secteurs comme l’immobilier. Mais les secteurs qui ont obtenu de meilleurs résultats pendant la récession – les biens de consommation de base, les services publics et les soins de santé – ont tendance à baisser, car les investisseurs se tournent vers des secteurs plus cycliques pour capter les nouvelles tendances du marché et obtenir des rendements plus élevés.
Comment utiliser les cycles économiques pour trader des actions ?
Il est important de comprendre les cycles économiques pour choisir les secteurs du marché qui peuvent être plus performants à ce moment. Il faut ensuite choisir les actions qui représentent ces secteurs pour obtenir des résultats positifs.
Lorsque vous sélectionnez des actions au sein d’un secteur, il peut s’avérer utile d’examiner où et comment chaque entreprise s’intègre. Quelle est sa part de marché ? A-t-elle un avantage sur la concurrence ? Les réponses à ces questions peuvent vous aider à choisir des actions susceptibles de vous offrir des opportunités intéressantes.
Si vous préférez trader des actions d’un secteur particulier, il peut également être utile de suivre ses principaux acteurs et d’en savoir plus sur la concurrence. Par exemple, regardez cette vidéo qui montre les fluctuations de prix des principales actions de jeux vidéo sur une période de 5 ans. Elle offre une vue d’ensemble de l’évolution du cours des actions des différentes entreprises de ce secteur au fil des ans. Elle peut donner des idées sur la façon dont ce secteur pourrait évoluer à l’avenir.
Chaque secteur se développe à sa manière. Il peut donc être judicieux de les analyser séparément et de tenir compte des facteurs qui les influencent pour choisir les actions à trader.
Types d’actions
Il existe différents types d’actions que vous pouvez choisir pour vos transactions. Voici un bref aperçu des principaux d’entre eux.
- En fonction de la capitalisation boursière (la valeur totale de toutes leurs actions) :
| Type | Capitalisation boursière |
| Sociétés à grande capitalisation | 10 à 200 milliards de dollars |
| Sociétés à moyenne capitalisation | 2 à 10 milliards de dollars |
| Sociétés à petite capitalisation | 300 millions à 2 milliards de dollars |
- Basé sur le potentiel de croissance :
| Type | Caractéristiques |
| Actions de valeur | Sociétés prospères, généralement leaders dans leur secteur. Elles ne connaissent pas une croissance aussi rapide (voire pas du tout), mais maintiennent des cours boursiers plus stables. Ces actions peuvent constituer un bon choix pour un investissement à long terme. |
| Actions de croissance | Sociétés dont les bénéfices augmentent rapidement et qui se développent rapidement. Elles peuvent offrir des rendements plus élevés, mais comportent également plus de risques. La croissance constante est leur principal atout, donc si elle ralentit, le cours des actions peut chuter. Comme ces actions sont plus volatiles et ont tendance à fluctuer, elles peuvent offrir des opportunités plus intéressantes pour les traders. |
- Basé sur la qualité perçue des actions :
| Type | Caractéristiques |
| Actions de premier ordre | Grandes entreprises – leaders dans leur secteur. Elles peuvent généralement offrir un sentiment de stabilité et des risques moindres aux investisseurs. Peuvent être moins intéressantes pour les traders à court terme. |
| Penny stocksActions bon marché | Petites entreprises dont les actions sont très bon marché, souvent moins d’un dollar par action. Elles ont tendance à être affectées par de nombreux facteurs externes, de sorte que les prix peuvent souvent fluctuer. Cela peut être intéressant pour les traders, mais comporte également des risques potentiels. |
La diversification – le fait d’avoir un portefeuille composé d’actifs provenant de différents secteurs et de divers types d’actions – peut être une idée à envisager. Cette approche peut aider à gérer les risques dans un marché changeant, lorsque certains secteurs se comportent mieux que d’autres. Dans tous les cas, veillez à bien peser tous les risques avant de prendre des décisions de trading.
Comment choisir les actions
Une fois que vous avez choisi les secteurs du marché et les types d’actions qui vous intéressent, vous pouvez vous tourner vers l’analyse d’entreprises spécifiques.
Apprenez l’analyse des actions
Il existe deux principaux types d’analyse des actions pour le trading : fondamentale et technique. Elles peuvent être utilisées séparément ou en combinaison pour choisir les actions à trader et obtenir des résultats plus précis.
Analyse fondamentale des actions
Il s’agit d’examiner la situation financière de l’entreprise et les facteurs connexes, tels que les conditions dans son secteur ou l’économie en général. L’objectif est de comprendre si le prix de l’action est correctement évalué par le marché à l’heure actuelle. À la suite de l’analyse fondamentale des actions pour le trading, le trader doit être en mesure de comparer les résultats avec le prix actuel du marché et de conclure si l’actif est surévalué ou sous-évalué. Ceci, à son tour, peut présenter une opportunité de trading.
Ce type d’analyse est généralement utilisé pour les investissements à long terme, car les cours des actions peuvent mettre un certain temps à rattraper la valeur réelle de l’entreprise. Toutefois, il peut s’avérer utile pour évaluer des actions dans le cadre d’opérations boursières à court terme. Consultez cet article pour en savoir plus sur les étapes spécifiques que vous pouvez suivre pour effectuer une analyse fondamentale des actions à des fins de trading.
Analyse technique des actions
Dans cette approche, les traders utilisent des indicateurs pour tenter de prédire la performance future d’une action sur la base de ses fluctuations passées et des volumes d’échanges. Ils peuvent les appliquer séparément ou selon différentes combinaisons pour obtenir des résultats plus précis. Les conclusions de ce type d’analyse sont basées sur des modèles sur les graphiques boursiers qui peuvent donner une idée des mouvements de prix futurs.
Vous trouverez sur ce blog des guides détaillés sur la manière d’appliquer les indicateurs pour l’analyse technique des actions, tels que Les 5 indicateurs les plus populaires expliqués en 5 minutes.
Les deux types d’analyse des actions pour le trading peuvent fournir des informations utiles et potentiellement conduire à des idées de trading. Les traders peuvent également les utiliser de manière combinée : par exemple, appliquer l’analyse fondamentale pour sélectionner les entreprises et les actions intéressantes. Puis se tourner vers les indicateurs techniques pour saisir le bon moment pour entrer sur le marché.
Choisissez votre courtier
Il existe une grande variété de plates-formes de trading d’actions parmi lesquelles vous pouvez choisir. Certaines se concentrent sur le trading d’actions, d’autres offrent également des possibilités d’investissement. Avec certaines, vous pouvez acheter des actifs réels, avec d’autres, vous n’avez pas besoin de le faire et vous vous contentez de trader la différence de prix.
Par exemple, IQ Option propose plus de 190 actions à trader sous forme de CFD (contrat pour la différence). En achetant une action CFD, le trader n’achète pas une action de la société elle-même. Il s’agit plutôt de faire une prédiction sur les fluctuations futures du prix de l’actif. En fonction du résultat de l’évolution du cours, le trader réalise un bénéfice ou perd son investissement initial.
De plus, avec les CFD, les traders peuvent obtenir des résultats positifs non seulement lorsque l’action est à la hausse, mais aussi lorsqu’elle est à la baisse. Combinés au trading sur marge, les CFD offrent aux traders un plus grand choix et une variété d’opportunités de trading.
Le trading de ces instruments implique généralement une analyse technique des actions, il peut donc être utile de vérifier les outils disponibles dans la salle des marchés. Par exemple, IQ Option dispose de 100 indicateurs différents qui peuvent aider à effectuer une analyse technique des actions et à trouver des idées de trading.
La plateforme propose également un compte d’apprentissage gratuit pour acquérir une certaine expérience du trading sans perdre d’argent. Ainsi, vous pouvez disposer d’un peu de temps pour choisir les actions à trader, vous entraîner à utiliser les outils d’analyse et choisir la méthode de trading qui vous convient le mieux.
Compte tenu de tous ces facteurs, il peut être judicieux d’examiner les conditions de trading et les instruments proposés par les différentes plateformes de trading d’actions avant de vous inscrire. Cette approche peut vous aider à éviter les déceptions et les erreurs courantes des traders débutants.
Établissez un plan de trading
Lorsque vous tradez un actif, il est important d’établir un plan de trading. Les actions ne font pas exception : l’obtention d’un résultat positif exige de la planification et de la cohérence.
Le plan de trading est un ensemble de règles qui permet d’organiser ce processus. Il peut inclure :
- Votre budget : combien d’argent êtes-vous prêt à investir ?
- Le calendrier de trading : quand tradez-vous ? A quelle fréquence vérifiez-vous vos transactions ?
- Votre tolérance au risque : quand fermez-vous vos transactions ? Combien de temps gardez-vous les transactions perdantes ouvertes ?
- Votre méthode de trading : ouvrez-vous et fermez-vous toutes les transactions dans la même journée ? Ou les gardez-vous ouvertes jusqu’à ce que la tendance change ? Combien de transactions ouvrez-vous par jour ?
Vous pouvez réviser et mettre à jour le plan de trading de temps en temps, mais il est crucial de s’y tenir dans la plupart des cas. De cette façon, vous pourrez éviter les décisions spontanées qui pourraient nuire à vos objectifs de trading à long terme.
Conclusion
Pour choisir les actions à trader, il est important d’examiner attentivement différents facteurs, tels que les conditions économiques, les secteurs boursiers et les cycles économiques. En combinaison avec l’analyse fondamentale et technique d’actions spécifiques, ils peuvent fournir aux traders suffisamment de données pour prendre une décision éclairée. Ensuite, c’est au trader d’élaborer un plan de trading pour utiliser les informations acquises et saisir le bon moment pour agir.
